Cincinnati, Ohio, 06 2024 – Luma Financial Technologies (“Luma”), la principale piattaforma indipendente, multi-emittente, di prodotti strutturati e di rendite al mondo, è lieta di annunciare la sua ultima partnership con Gradient InsuranceBrokerage, LLC (“Gradient”), un'organizzazione di marketing indipendente specializzata in rendite fisse e assicurazioni sulla vita. Questa collaborazione è pronta a potenziare la piattaforma KonnexME proprietaria di Gradient, fornendo ai professionisti dei servizi finanziari ("FSP") nel settore delle rendite un accesso esclusivo all'ampia suite di risorse formative di Luma, analisi all'avanguardia, strumenti avanzati di idoneità e funzionalità complete del ciclo di vita del prodotto.
Luma è in prima linea nello sviluppo di soluzioni di rendita complete, fornendo strumenti estesi che comprendono funzionalità di apprendimento, valutazione, configurazione, confronto e tracciamento degli ordini. Le nuove risorse formative disponibili per i FSP di Gradient includono la formazione sui prodotti dei carrier NAIC e materiali di marketing dei carrier, aiutando i FSP a posizionare i vantaggi delle rendite in modo efficace e conforme. Inoltre, le risorse di Luma potenziano gli FSP fornendo dati estesi sull'intero ciclo di vita della rendita e semplificano il processo di scoperta del prodotto, consentendo agli FSP di confrontare e valutare in modo efficiente vari prodotti di rendita.
"Siamo entusiasti di annunciare una partnership strategica unica nel suo genere che unisce le nostre risorse e competenze con la piattaforma tecnologica KonnexME per offrire opportunità senza precedenti agli FSP", ha affermato Jay Charles, Direttore dei prodotti di rendita presso Luma Financial Technologies. “Unendo le forze, siamo pronti a fornire ai FSP gli strumenti di cui hanno bisogno per affrontare con sicurezza le complessità della gestione delle rendite”.
Attraverso offerte di supporto complete e coaching aziendale, Gradient si impegna a fornire supporto FSP-first, competenze specializzate, sistemi di marketing comprovati e servizi professionali e formativi completi a valore aggiunto. Con l'integrazione di Luma in KonnexME, gli FSP ottengono l'accesso ai report sulle prestazioni a livello di cliente e agli avvisi per gli eventi dei prodotti, rafforzando il loro impegno nel ottenere risultati ottimali per i clienti attraverso servizi personalizzati.
"Siamo entusiasti di collaborare con Luma Financial Technologies per migliorare le nostre soluzioni tecnologiche proprietarie", ha affermato Kristina Walch, Chief Operating Officer di Gradient Financial Group. “Questa partnership riafferma il nostro impegno nel fornire agli FSP gli strumenti e le risorse migliori della categoria per supportare i loro sforzi nel fornire un futuro finanziario fiducioso ai loro clienti”.
Per ulteriori informazioni sugli strumenti di rendita leader di mercato di Luma, visitare www.lumafintech.com
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Fondata nel 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) è stata pioniera di una piattaforma software fintech all’avanguardia che è stata adottata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private in tutto il mondo. Utilizzando Luma, gli investitori istituzionali e al dettaglio dispongono di una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari a conoscere, ricercare, acquistare e gestire in modo più efficiente investimenti alternativi e rendite.
Luma offre a questi utenti la possibilità di supervisionare l'intero ciclo di vita del processo end-to-end offrendo una suite di soluzioni. Questi includono risorse educative e materiali di formazione; creazione e pricing di prodotti strutturati personalizzati; immissione elettronica di ordini; e gestione post-negoziazione. Dando priorità alla trasparenza e alla facilità d'uso, Luma è un'opzione multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto che i consulenti possono utilizzare per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei loro clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, New York, Zurigo, Svizzera e Miami, Florida. Per ulteriori informazioni, visita il sito Web di Luma o seguici su LinkedIn e Twitter.
Informazioni su Gradient Insurance Brokerage, LLC
Gradient Insurance Brokerage, LLC., è un'importante organizzazione di marketing assicurativo fondata nel 2005 da Chuck e Tami Lucius, dedicata a fornire soluzioni innovative per professionisti e clienti assicurativi in tutta la nazione. Sfruttando una piattaforma tecnologica proprietaria, Gradient ha ridefinito il mercato assicurativo migliorando la connessione tra i professionisti dei servizi finanziari e i loro clienti con efficienza e affidabilità. Con una reputazione di rapida crescita ed eccellenza, Gradient offre una suite completa di prodotti assicurativi, inclusi prodotti sulla vita, sulla salute e sulle rendite, personalizzati per soddisfare le esigenze in evoluzione del mercato odierno. Gradient Insurance Brokerage ha sede a St. Paul, Minnesota. Per maggiori informazioni visita www.gradientfinancialgroup.com.
