CINCINNATI, OH, 14 NOV 2024 – Luma Financial Technologies ("Luma"), leader globale in prodotti strutturati e soluzioni assicurative, è lieta di annunciare la sua espansione nel settore delle assicurazioni sulla vita. Come prima piattaforma a offrire una soluzione end-to-end che integra assicurazioni sulla vita e rendite, Luma consente ai consulenti di gestire entrambi i prodotti senza soluzione di continuità tramite un'unica piattaforma completa.
Questa soluzione innovativa consente ai professionisti della finanza di gestire senza problemi assicurazioni sulla vita e rendite, supportando una pianificazione finanziaria completa tramite una piattaforma unificata. Con oltre la metà degli adulti statunitensi che detengono un'assicurazione sulla vita, la piattaforma di Luma consente ai consulenti di mantenere allineati gli obiettivi finanziari dei propri clienti durante l'intero ciclo di vita dell'investimento. Questa estensione rafforza i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e design intuitivo di Luma, migliorando ogni fase del processo, proprio come è successo per le rendite.
"Siamo entusiasti di estendere la nostra comprovata tecnologia al mercato delle assicurazioni sulla vita, offrendo ai professionisti della finanza la prima soluzione veramente completa del settore", ha affermato Tim Bonacci, Presidente e CEO di Luma Financial Technologies. "Questa espansione è una pietra miliare importante per Luma, che consolida ulteriormente la nostra leadership negli investimenti alternativi e nelle soluzioni assicurative, portando avanti la nostra missione di fornire soluzioni digitali innovative che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei consulenti e dei loro clienti".
La piattaforma di Luma centralizzerà le funzioni essenziali dell'assicurazione sulla vita, fornendo una suite completa di risorse tra cui contenuti educativi, preventivi di prodotti, illustrazioni e confronti, immissione di ordini elettronici senza soluzione di continuità e ciclo di vita per visualizzare un portafoglio completo di attività di assicurazione sulla vita, tutto in un unico posto. Semplificando l'accesso alle informazioni critiche, Luma consente ai consulenti di prendere decisioni più consapevoli e fornire un servizio superiore, il tutto risparmiando tempo attraverso processi più snelli.
"Mentre cresce la domanda di un approccio unificato alla gestione sia delle rendite che delle assicurazioni sulla vita, Luma sta cogliendo l'occasione", ha affermato Jay Charles, Managing Director, Insurance Products presso Luma Financial Technologies. "La nostra tecnologia, che ha ridefinito la gestione delle rendite, ora farà lo stesso per le assicurazioni sulla vita, consentendo ai consulenti di servire meglio i propri clienti e consentendo alle compagnie di espandere la propria portata".
L'espansione di Luma nell'assicurazione sulla vita dimostra il suo impegno nel fornire soluzioni innovative e lungimiranti per i professionisti della finanza. Offrendo una piattaforma integrata, Luma sta definendo un nuovo standard di settore per la gestione congiunta di assicurazioni sulla vita e rendite. Concentrandosi sulla semplificazione della complessità e sul miglioramento delle relazioni consulente-cliente, Luma continua a sostenere la trasparenza, l'efficienza e i servizi orientati al cliente.
Per maggiori informazioni su Luma Financial Technologies, visita https://lumafintech.com.
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Fondata nel 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) è stata pioniera di una piattaforma software fintech all’avanguardia che è stata adottata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private in tutto il mondo. Utilizzando Luma, gli investitori istituzionali e al dettaglio dispongono di una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari a conoscere, ricercare, acquistare e gestire in modo più efficiente investimenti alternativi e rendite.
Luma offre a questi utenti la possibilità di supervisionare l'intero ciclo di vita del processo end-to-end offrendo una suite di soluzioni. Questi includono risorse educative e materiali di formazione; creazione e pricing di prodotti strutturati personalizzati; immissione elettronica di ordini; e gestione post-negoziazione. Dando priorità alla trasparenza e alla facilità d'uso, Luma è un'opzione multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto che i consulenti possono utilizzare per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei loro clienti.
Con sede a Cincinnati, OH, Luma ha anche uffici a New York, NY, Miami, FL, Zurigo, Svizzera e Lisbona, Portogallo. Per maggiori informazioni, visita Il sito web di Luma, O seguirci LinkedIn e Twitter.
