La collaborazione offre a consulenti e agenti la prima esperienza di vendita di rendite, polizze vita e assistenza a lungo termine completamente integrata, dalla quotazione incentrata sul consulente alle "Storie di vendita" interattive e ai concetti di pianificazione assicurativa, all'interno di un'unica piattaforma intuitiva.
Marzo 4th, San Diego – Ensight (San Diego), la principale piattaforma di abilitazione alle vendite per compagnie e distributori di assicurazioni di rendite, vita e assistenza a lungo termine (LTC), ha annunciato una partnership strategica di integrazione della piattaforma con Tecnologie finanziarie Luma (LUMA), un fornitore globale di prodotti strutturati e soluzioni assicurative. Attraverso questa partnership tecnologica, Ensight e Luma hanno sviluppato un'integrazione senza soluzione di continuità, introducendo la prima capacità di quotazione unificata per rendite, vita e LTC all'interno di Luma. La piattaforma digitale e interattiva "Sales Story" di Ensight sarà inoltre completamente connessa a Luma, consentendo alle compagnie assicurative di fornire nuove esperienze di marketing di prodotti digitali ai consulenti, nonché ai partner di distribuzione Luma di creare e distribuire moderni concetti di vendita digitale utilizzando la tecnologia di piattaforma sottostante di Ensight.
L'API di quotazione multi-carrier di Ensight è ora uno dei tanti potenti componenti di Luma, che consente ai professionisti della finanza di illustrare senza problemi prodotti di assicurazione sulla vita e LTC, accedendo all'intera gamma di soluzioni di Luma. I consulenti finanziari saranno anche in grado di comunicare con il loro team di progettazione dei casi utilizzando un'integrazione bidirezionale di quotazione Life e LTC con la piattaforma di illustrazione leader di mercato di Ensight, Intelligent Quote.
"Luma ed Ensight sono in prima linea nella trasformazione delle vendite di rendite, assicurazioni sulla vita e LTC e dell'esperienza del ciclo di vita delle polizze negli Stati Uniti IMO, brokeraggio e distribuzione istituzionale oggi", ha affermato Bill Unrue, CEO di Ensight. "Siamo assolutamente entusiasti di poter collaborare con Luma sul nostro obiettivo comune di semplificare, modernizzare e accelerare l'esperienza di vendita di quotazioni di prodotti, benchmarking e pianificazione finanziaria per ogni professionista finanziario".
"In Luma, ci impegniamo a fornire soluzioni all'avanguardia che consentano ai professionisti della finanza di servire meglio i propri clienti. Integrando le funzionalità digitali avanzate di Ensight con la piattaforma multi-carrier di Luma, stiamo portando la prossima generazione di esperienze di vendita di assicurazioni di rendita, vita e LTC nel settore", commenta Jay Charles, Managing Director, Head of Insurance Products, Luma Financial Technologies. "Questa partnership rappresenta un significativo passo avanti nella digitalizzazione del panorama assicurativo, semplificando i flussi di lavoro e migliorando l'impegno consulente-cliente".
Modernizzare l'esperienza di vendita di rendite, polizze vita e LTC
Oggi, è più importante che mai che i professionisti della finanza possano posizionare in modo efficace i benefici olistici di protezione e pianificazione pensionistica di rendite, assicurazioni sulla vita e soluzioni di assistenza a lungo termine per il cliente. Storicamente, i professionisti della finanza si sono spesso affidati a illustrazioni PDF basate su registri contabili e concetti di vendita statici. In un mondo di software di pianificazione finanziaria digitale interattivo, "app" 401K e piattaforme di investimento personali, i professionisti della finanza cercano sempre più una soluzione che modernizzi la discussione e l'impegno assicurativo tra consulente e cliente.
La piattaforma "Sales Story" di Ensight colma questa lacuna. "Sales Stories" offre un'esperienza di pianificazione assicurativa innovativa, che consente ai professionisti finanziari di presentare un prodotto, una proposta o un concetto di vendita interattivo e personalizzato, che può essere condiviso e discusso con i clienti. Le principali compagnie assicurative di rendite, vita e LTC di oggi utilizzano Ensight per modernizzare l'esperienza di illustrazione tradizionale. La piattaforma consente inoltre a istituzioni finanziarie e distributori di sviluppare le proprie esperienze di vendita per trasformare l'impegno del punto vendita e un portafoglio invecchiato di concetti di vendita di rendite, vita e LTC.
Integrando la piattaforma Sales Story di Ensight in Luma, i professionisti della finanza avranno accesso anche a una gamma crescente di moderne esperienze interattive "Sales Story", sviluppate dalle compagnie assicurative sulla piattaforma Ensight.
Informazioni su Ensight™
Fondata nel 2015, Ensight è la piattaforma leader di abilitazione delle vendite assicurative basata su cloud per oltre 600 distributori Life, LTC e Annuity, migliaia di professionisti finanziari e una crescente maggioranza delle principali compagnie assicurative nordamericane. Con sede a San Diego, California, Ensight aiuta a guidare la crescita delle vendite e la produttività, affrontando al contempo l'intera esperienza del ciclo di vita delle vendite, dal potenziale cliente al contraente, dal nuovo business all'inforce.
Per saperne di più su Ensight e sulla sua piattaforma di accelerazione delle vendite digitali, visita: www.ensightcloud.com.
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Fondata nel 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) è stata pioniera di una piattaforma software fintech all’avanguardia che è stata adottata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private in tutto il mondo. Utilizzando Luma, gli investitori istituzionali e al dettaglio dispongono di una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari a conoscere, ricercare, acquistare e gestire in modo più efficiente investimenti alternativi e rendite.
Luma offre a questi utenti la possibilità di supervisionare l'intero ciclo di vita del processo end-to-end offrendo una suite di soluzioni. Questi includono risorse educative e materiali di formazione; creazione e pricing di prodotti strutturati personalizzati; immissione elettronica di ordini; e gestione post-negoziazione. Dando priorità alla trasparenza e alla facilità d'uso, Luma è un'opzione multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto che i consulenti possono utilizzare per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei loro clienti.
La sede centrale di Luma è a Cincinnati, Ohio, ma ha uffici anche a New York, New York, Miami, Florida, Zurigo, Svizzera e Lisbona, Portogallo.
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