Miami, FL, 1 aprile 2025 – Insigneo, una società internazionale di gestione patrimoniale all'avanguardia nell'innovazione incentrata sui consulenti, ha stretto una partnership con Luma Financial Technologies ("Luma"), un importante fornitore di prodotti strutturati e tecnologia assicurativa, per elevare le sue capacità di note strutturate e semplificare ulteriormente i flussi di lavoro dei consulenti. Grazie all'adozione della tecnologia leader di mercato di Luma, Insigneo sta ora aggiornando le sue offerte esistenti con dati di trading in tempo reale, strumenti di reporting avanzati e una soluzione semplificata che supporta ogni fase del ciclo di vita del prodotto.
Questa mossa strategica segna un passo importante nella crescita di Insigneo, dotando i suoi consulenti di un approccio più agile, robusto e intuitivo alla gestione delle note strutturate. Luma sarà perfettamente integrato in Alia, l'ecosistema di soluzioni proprietario basato sul Web di Insigneo, progettato per consentire ai professionisti degli investimenti di gestire le proprie attività in modo più efficiente ed efficace.
Con la soluzione unificata di Luma, i consulenti Insigneo possono accedere a una solida suite di strumenti, tra cui moduli di formazione, monitoraggio del portafoglio, esecuzione delle negoziazioni e approfondimenti automatizzati. La sua perfetta integrazione con l'infrastruttura di Insigneo fornisce ai consulenti una visibilità in tempo reale sulla loro attività di prodotto strutturato, consentendo al contempo a tali dati di migliorare altre aree chiave della piattaforma di Insigneo. Con dati in tempo reale che eliminano i ritardi di caricamento, reportistica avanzata che fornisce approfondimenti fruibili ed e-mail automatizzate che tengono informati gli utenti, Luma consente ai consulenti Insigneo di semplificare i loro flussi di lavoro e servire meglio i loro clienti.
"Siamo entusiasti di collaborare con Insigneo e potenziare le loro capacità digitali di note strutturate", ha affermato Rafa Salvatierra, responsabile delle Americhe presso Luma Financial Technologies. "Restiamo fermi nel nostro impegno a potenziare i consulenti finanziari con tecnologie all'avanguardia e non vediamo l'ora di alimentare l'evoluzione digitale di Insigneo, sbloccando nuove opportunità di crescita".
Pablo Ortega, Direttore, Responsabile America Latina e Relazioni con gli Emittenti presso Luma Financial Technologies, ha aggiunto: "Luma è progettato per rimuovere le complessità dalla scoperta e gestione delle note strutturate e i consulenti di Insigneo trarranno vantaggio dagli strumenti avanzati offerti da Luma. Siamo entusiasti di supportarli nel fornire maggiore trasparenza, flessibilità e accesso a soluzioni all'avanguardia per i loro clienti".
L'integrazione e l'uso di Product Marketplace, Lifecycle Manager e Learning Center di Luma da parte di Insigneo sottolineano la portata di questa collaborazione, coinvolgendo tutti i loro consulenti fin dall'inizio. Con un approccio condiviso che mette al primo posto i consulenti, gli utenti di Insigneo sono ora dotati degli strumenti più intuitivi disponibili per strutturare, stabilire prezzi ed eseguire strategie di investimento personalizzate senza soluzione di continuità, migliorando l'efficienza e i risultati dei clienti.
"L'integrazione della tecnologia Luma segna una pietra miliare significativa per Insigneo e la nostra rete di consulenti", ha affermato Vicente Martin, Managing Director e Head of Structured Products di Insigneo. "Concentrandoci sul miglioramento dell'esperienza dei consulenti, stiamo espandendo le nostre capacità di fornire soluzioni innovative e supporto personalizzato, soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti".
L'implementazione della tecnologia completa e pluripremiata di Luma nella rete di Insigneo segna una nuova era di efficienza e innovazione nei servizi finanziari. Per maggiori informazioni su Luma Financial Technologies e le loro soluzioni digitali, visita ww.lumafintech.com.
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Fondata nel 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) è stata pioniera di una piattaforma software fintech all’avanguardia che è stata adottata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private in tutto il mondo. Utilizzando Luma, gli investitori istituzionali e al dettaglio dispongono di una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari a conoscere, ricercare, acquistare e gestire in modo più efficiente investimenti alternativi e rendite.
Luma offre a questi utenti la possibilità di supervisionare l'intero ciclo di vita del processo end-to-end offrendo una suite di soluzioni. Questi includono risorse educative e materiali di formazione; creazione e pricing di prodotti strutturati personalizzati; immissione elettronica di ordini; e gestione post-negoziazione. Dando priorità alla trasparenza e alla facilità d'uso, Luma è un'opzione multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto che i consulenti possono utilizzare per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei loro clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, New York, Zurigo, Svizzera e Miami, Florida. Per maggiori informazioni per favore visita Il sito web di Luma, O seguirci LinkedIn.
Informazioni su Insigneo
Insigneo è una delle principali società internazionali di gestione patrimoniale che fornisce servizi e tecnologie che consentono ai professionisti degli investimenti di servire con successo i propri clienti a livello globale. Insigneo sfrutta le sue soluzioni personalizzate, il servizio incentrato sul cliente e il rapporto di custodia con BNY Pershing per fornire una piattaforma di gestione patrimoniale indipendente, completamente integrata e di prima categoria. Con oltre 27 miliardi di $ in asset dei clienti supportati1, Insigneo supporta oltre 250 professionisti degli investimenti2 al servizio di oltre 31,000 clienti3.
Con sede a Miami, FL, Insigneo ha anche uffici a New York, Houston, Uruguay, Porto Rico e altre sedi internazionali. Per maggiori informazioni, visita www.insigneo.com, O seguirci LinkedIn.
[1][2][3] A partire dal quarto trimestre del 4.
