Questa è la prima puntata di Incontra i leader, una nuova serie all'interno della serie "Costruito per i risultati, un blog che mette in luce i leader di Luma che guidano il cambiamento nella gestione patrimoniale globale e forniscono spunti di riflessione per i mercati in cui operiamo. Ogni articolo presenterà le persone dietro la nostra piattaforma e il modo in cui la loro esperienza contribuisce al progresso della distribuzione, della tecnologia e dei risultati per gli investitori.
Presto saranno disponibili altre funzionalità, mentre continuiamo a mettere in luce i talenti che portano avanti la missione di Luma: semplificare la complessità e fornire risultati misurabili su larga scala.
Vedere il cambiamento radicale dal lato dell'emittente
Ho trascorso gli ultimi dieci anni all'interno di importanti istituzioni finanziarie, osservando il funzionamento degli emittenti. In Citi, mi sono occupato di operazioni di rischio di credito, supervisione del rischio operativo, private banking UHNW e origination di prodotti strutturati. Questi ruoli mi hanno mostrato come gli emittenti competono tra loro, come vengono prese le decisioni di distribuzione e dove gli attriti possono ostacolare la scalabilità.
I prodotti strutturati si muovono alla stessa velocità con cui emittenti e consulenti riescono a connettersi. Solide relazioni con gli emittenti influenzano la qualità del prodotto, la velocità di distribuzione e l'esperienza dei professionisti finanziari nella valutazione delle strategie. Gli emittenti desiderano raggiungere i consulenti in modo più efficiente, desiderano una visibilità più chiara della domanda e desiderano coerenza nei flussi di lavoro.
Ciò che mi ha attratto di Luma è stata la comprensione di queste esigenze.
La sfida dell'emittente che voglio risolvere
Molti emittenti operano attraverso un mix di canali e sistemi che si sono evoluti nel tempo, il che può rendere difficile ottenere una visibilità coerente sulla domanda dei consulenti. Una scalabilità efficiente richiede spesso la gestione di integrazioni o flussi di lavoro paralleli che non sono stati progettati per funzionare insieme. Colmare queste lacune può aiutare il mercato in generale a evolversi più rapidamente e consentire ai consulenti di offrire risultati più solidi ai clienti.
Il mio obiettivo è creare un ambiente unificato e affidabile in cui gli emittenti possano distribuire in modo più efficiente e scalare con sicurezza. Quando gli emittenti hanno un percorso più chiaro verso i consulenti, la distribuzione si rafforza, il coinvolgimento aumenta e, in definitiva, i risultati per i clienti migliorano.
Perché mi sono unito a Luma
Dopo anni di collaborazione con emittenti negli Stati Uniti e in tutto il mondo, è evidente che il settore globale della gestione patrimoniale sta attraversando un cambiamento radicale. Le aziende si stanno allontanando dai processi manuali e isolati, orientandosi verso un'architettura aperta, dati trasparenti e una distribuzione basata sulla tecnologia.
Luma è all'avanguardia in questa evoluzione. Ho aderito perché credo che Luma sia la piattaforma globale più importante che sta plasmando il futuro del modo in cui gli emittenti raggiungono le società di gestione patrimoniale, gestiscono le dimensioni e offrono risultati migliori agli investitori. Era il momento giusto per far parte della prossima ondata di questa trasformazione.
Ciò che ha colpito immediatamente è stata la capacità di Luma di comprendere gli emittenti, perché è stata progettata per risolvere i problemi degli emittenti a livello di sistema. Collega distribuzione, dati, gestione del ciclo di vita e flussi di lavoro dei consulenti finanziari in un modo che riflette il funzionamento attuale del mercato.
Collaborare per l'Impatto
Nel mio ruolo di Responsabile Globale delle Relazioni con gli Emittenti, collaboro con gli emittenti a livello globale per migliorare la connettività, approfondire le relazioni strategiche e supportare la crescente presenza globale di Luma. L'obiettivo è semplice: fornire agli emittenti gli strumenti, l'accesso e le informazioni di cui hanno bisogno per crescere.
Questo è il lavoro che mi motiva ogni giorno.
Uno sguardo al futuro
Le aziende che guideranno il prossimo decennio saranno quelle che adotteranno l'apertura, il processo decisionale basato sui dati e la distribuzione basata su piattaforme. Luma sta costruendo questo futuro oggi.
Sono entusiasta di unirmi a Luma e di aiutare gli emittenti a raggiungere nuovi livelli di scala, connettività e impatto.
Se sei un emittente focalizzato sul raggiungimento di risultati significativi, entriamo in contatto. Puoi contattarmi su LinkedIn o mandami una email a RHall@lumafintech.comSe la vostra organizzazione sta valutando come adattarsi alla prossima fase della gestione patrimoniale globale, sarei lieto di discutere di come la partnership con Luma possa aumentare l'efficienza e migliorare i risultati per la vostra azienda e i vostri clienti.
