La nuova collaborazione offre ai professionisti degli investimenti delle principali società di gestione patrimoniale del Canada funzionalità di gestione del ciclo di vita, analisi e reporting delle performance.
Cincinnati, 25 giugno 2026 – Luma Financial Technologies ha annunciato oggi una nuova collaborazione grazie alla quale TD Securities Inc. (TD Securities) renderà disponibili le funzionalità di gestione del ciclo di vita, analisi e reporting delle performance di Luma ai professionisti degli investimenti di tutte le principali società di gestione patrimoniale del Canada.
Questa collaborazione offrirà ai professionisti degli investimenti che operano con i canali di distribuzione dei prodotti strutturati di TD Securities in Canada un unico punto di riferimento per gestire l'intero portafoglio di prodotti strutturati, inclusi i titoli emessi da TD Securities e quelli di terzi.
“TD Securities vanta una solida presenza nel mercato canadese dei prodotti strutturati e questa collaborazione riflette un impegno condiviso per semplificare la gestione di soluzioni di investimento complesse”, ha dichiarato Tim Bonacci, Amministratore Delegato di Luma Financial Technologies. “I professionisti degli investimenti non dovrebbero dover fare affidamento su sistemi frammentati per comprendere cosa possiedono i clienti, come stanno performando i loro prodotti e quali eventi richiedono attenzione. Insieme a TD Securities, contribuiamo a rendere più semplice e trasparente l'esperienza con i prodotti strutturati.”
Luma è un fornitore di tecnologia indipendente e multi-emittente che aiuta i professionisti finanziari e le società di distribuzione a ricercare, gestire e negoziare prodotti strutturati, rendite vitalizie e assicurazioni sulla vita. Nell'ambito dei prodotti strutturati, Luma supporta l'intero ciclo di vita del prodotto, dalla formazione e scoperta del prodotto alla gestione degli ordini, alla rendicontazione delle performance, all'analisi e al monitoraggio degli eventi, per diversi emittenti.
“Con l’evoluzione continua del mercato canadese dei prodotti strutturati, i professionisti degli investimenti necessitano di strumenti che li aiutino a gestire il proprio portafoglio con maggiore efficienza, trasparenza e controllo”, ha dichiarato Jason Morrow, Managing Director e Global Head of Structured Note Sales di TD Securities. “Un elemento fondamentale della strategia digitale di TD Securities, incentrata sul cliente, è quello di fornire ai nostri clienti l’accesso a tecnologie che contribuiscano ad automatizzare molte delle attività manuali associate al monitoraggio delle posizioni detenute presso diversi emittenti. Grazie alla nostra collaborazione con Luma, contribuiamo a offrire un’esperienza più integrata per la gestione del ciclo di vita, l’analisi e la rendicontazione delle performance, consentendo al contempo ai professionisti degli investimenti di lavorare in modo più strategico.”
Offrendo l'accesso alla piattaforma di Luma, TD Securities può contribuire a uniformare maggiormente i flussi di lavoro relativi ai prodotti strutturati nel mercato canadese della gestione patrimoniale.
La fase iniziale della collaborazione è pensata per aiutare gli utenti a superare il monitoraggio manuale, offrendo accesso ad analisi, reportistica sulle prestazioni e monitoraggio degli eventi chiave del prodotto, il tutto centralizzato in un'unica piattaforma. Questo approccio risponderà all'esigenza immediata di automatizzare la gestione del ciclo di vita delle note strutturate. I futuri miglioramenti prevedono funzionalità avanzate di reporting e analisi, moduli formativi personalizzati e una gestione degli ordini ottimizzata, sfruttando Creation Hub e Marketplace di Luma.
Per ulteriori informazioni sulle note strutturate di TD Securities, visitare https://notes.tdsecurities.com
Per ulteriori informazioni sulla piattaforma di Luma, visita https://lumafintech.com/
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Luma Financial Technologies è un fornitore di tecnologia indipendente e multi-emittente che aiuta i professionisti finanziari e le società di distribuzione a ricercare, gestire e negoziare prodotti strutturati, rendite vitalizie e ora anche assicurazioni sulla vita. Più che una semplice interfaccia tecnologica, Luma si propone come un partner operativo completo, offrendo consulenza obiettiva sui prodotti, formazione, assistenza e supporto continuo, il tutto attraverso un'esperienza intuitiva e incentrata sul consulente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web. www.lumafintech.com.
