Empowering RIA e Family Office con Soluzioni di investimento superiori

Fornire a RIA e Family Office gli strumenti per realizzare strategie differenziate e risultati superiori con una soluzione tecnologica multiprodotto per note, CD, ETF, SMA e derivati OTC.

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RIA e Family Office serviti a livello globale
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AUM gestito tramite Luma
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Anni di servizio presso RIA e Family Office
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Focalizzato sulla fiducia. Esecuzione semplificata.

Luma fornisce ai consulenti RIA e ai Family Office una tecnologia che mette al primo posto i propri consulenti, garantendo trasparenza ed efficienza per supportare risultati migliori per i clienti.

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Dimostra il tuo impegno ad agire nel migliore interesse dei clienti e rispondere con sicurezza agli esami normativi con facile accesso alle prove di migliore esecuzione →
e soddisfano gli standard fiduciari, completamente documentati lungo l'intero ciclo di vita del prodotto strutturato.
Prendere decisioni di investimento informate con una chiara visibilità su come i prodotti strutturati si comporteranno in diverse condizioni di mercato →
e sfruttare analisi di portafoglio avanzate con strumenti di test di scenario e analisi di sensibilità.
Costruire soluzioni personalizzate per i clienti utilizzando più veicoli di investimento, tutti gestiti secondo un quadro unificato di conformità e documentazione →
attraverso la piattaforma multiprodotto di Luma che supporta note, CD, ETF, SMA e derivati OTC con capacità di personalizzazione.
Mantieni il controllo su come fai trading garantendo al contempo a ogni cliente la migliore esecuzione possibile →
e la leva finanziaria dei prezzi fiduciari e del trading flessibile ti consentono di scegliere il/i partner che meglio si allineano agli interessi dei tuoi clienti.
Mostra ai clienti le performance dettagliate degli investimenti su tutti i tipi di prodotto, creando fiducia e affidabilità →
e forniamo informazioni chiare e significative che massimizzano il valore dei tuoi servizi.
Vai in diretta in meno di due settimane, fornire valore ai clienti più velocemente senza i tipici ritardi di onboarding →
e inizia a riconoscere il valore nel giro di pochi giorni, migliorando i servizi che offri ai tuoi clienti.
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In Evidenza Testimonianze

"L'innovativa piattaforma di Luma fornisce una soluzione preziosa che mi consente di creare, valutare e gestire rapidamente accordi personalizzati per le soluzioni di portafoglio dei miei clienti."
Ben Brackett, CFP®Consulente finanziario | Caliber Wealth Management
"L'interfaccia aggiornata di Luma è fantastica! Ho appena aperto un titolo per esaminarlo e i miglioramenti sono fantastici. La maggiore efficienza rende l'analisi più rapida e consente un processo decisionale più efficace. Ottimo lavoro da parte del vostro team!"
Dan Magnetta, CIMAVicepresidente | Barnabas Capital
"Come consulente di fiducia dei miei clienti, è mia responsabilità assicurarmi non solo di agire nel loro interesse, ma anche di esplorare soluzioni di prodotto per ottenere i risultati ottimali che i miei clienti si aspettano. Luma semplifica la gestione del mio business alternativo creando e inviando offerte personalizzate direttamente agli emittenti con cui desidero collaborare."
Mike McLainConsulente senior | Direttore dei servizi istituzionali | LEAP Wealth Management

Perché Principali RIA e Family Office Scegli Luma

  • Accesso neutrale rispetto all'emittente a soluzioni strutturate di qualità istituzionale
  • Differenzia la tua offerta senza pregiudizi da parte dell'emittente, allineandoti a uno standard fiduciario
  • Attira e fidelizza clienti con un patrimonio elevato con strategie personalizzate
  • Prezzi immediati con analisi on-demand
  • Asta tra più emittenti per supportare i processi di migliore esecuzione
  • Automatizza la documentazione di conformità e sostituisci i passaggi manuali.
  • Soluzioni di custodia e gestione del portafoglio, integrazioni incluse, senza costi aggiuntivi
  • Prezzi trasparenti e incentrati sulla fiducia con chiarezza delle commissioni su ogni operazione
  • Report white-label e con marchio aziendale che i clienti possono comprendere
  • Protezione personalizzata allineata a specifiche visioni di mercato

Si adatta perfettamente al tuo Stack tecnologico esistente

L'architettura aperta di Luma garantisce un'integrazione perfetta con la tecnologia esistente.

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