Empowering RIA e Family Office con Soluzioni di investimento superiori

Fornire a RIA e Family Office gli strumenti per realizzare strategie differenziate e risultati superiori con una soluzione tecnologica multiprodotto per note, CD, ETF, SMA e derivati OTC.

Inizia →
RIA e Family Office serviti a livello globale
0 +
AUM gestito tramite Luma
$ 0 T
Anni di servizio presso RIA e Family Office
0 +

La piattaforma preferita da RIA e Family Office a livello globale. La nostra pluripremiata infrastruttura tecnologica garantisce un accesso senza interruzioni a oltre 20 emittenti di prim'ordine, ottenendo il riconoscimento del settore come miglior fornitore di tecnologia e migliore piattaforma multi-emittente tramite SRP.

1 – A partire da luglio 2025

2 – AUM totale (tutti i clienti a livello globale)

Focalizzato sulla fiducia. Esecuzione semplificata.

Luma fornisce ai consulenti RIA e ai Family Office una tecnologia che mette al primo posto i propri consulenti, garantendo trasparenza ed efficienza per supportare risultati migliori per i clienti.

Inizia ora

Scopri come Luma Fornisce risultati per RIA e Family Office

Passa il mouse su ciascuna casella qui sotto per scoprire come ogni risultato si traduce in un impatto reale per la tua attività.

Fai clic su ciascun risultato per vedere l'impatto che ha sulla tua attività.

Dimostra il tuo impegno ad agire nel migliore interesse dei clienti e rispondere con sicurezza agli esami normativi con facile accesso alle prove di migliore esecuzione →
e soddisfano gli standard fiduciari, completamente documentati lungo l'intero ciclo di vita del prodotto strutturato.
Prendere decisioni di investimento informate con una chiara visibilità su come i prodotti strutturati si comporteranno in diverse condizioni di mercato →
e sfruttare analisi di portafoglio avanzate con strumenti di test di scenario e analisi di sensibilità.
Costruire soluzioni personalizzate per i clienti utilizzando più veicoli di investimento, tutti gestiti secondo un quadro unificato di conformità e documentazione →
attraverso la piattaforma multiprodotto di Luma che supporta note, CD, ETF, SMA e derivati OTC con capacità di personalizzazione.
Mantieni il controllo su come fai trading garantendo al contempo a ogni cliente la migliore esecuzione possibile →
e la leva finanziaria dei prezzi fiduciari e del trading flessibile ti consentono di scegliere il/i partner che meglio si allineano agli interessi dei tuoi clienti.
Mostra ai clienti le performance dettagliate degli investimenti su tutti i tipi di prodotto, creando fiducia e affidabilità →
e forniamo informazioni chiare e significative che massimizzano il valore dei tuoi servizi.
Vai in diretta in meno di due settimane, fornire valore ai clienti più velocemente senza i tipici ritardi di onboarding →
e inizia a riconoscere il valore nel giro di pochi giorni, migliorando i servizi che offri ai tuoi clienti.
guarda la piattaforma in azione

Argomento di studio: Aumentare la soddisfazione dei consulenti, ridurre i costi operativi e migliorare l'efficienza

Drive Wealth Advisers ha implementato con successo una soluzione integrata di gestione del portafoglio, che ha portato a una maggiore efficienza dei consulenti, a un potenziamento delle capacità di servizio clienti e a una riduzione misurabile dei costi operativi, il tutto offrendo soluzioni di investimento più sofisticate ai propri clienti ad alto patrimonio netto.

Tipo di azienda

RIA + Family Office

Presenza sul territorio

Nord America

AUM ($)

2.2 miliardi di dollari (anno fiscale 2024)

Tipo di consulenti

RIA

Numero di consulenti

16

Tipo di lancio

Rollout aziendale (tutti i consulenti)

Il problema

Entro il 2035, 74 milioni di americani saranno in pensione e avranno bisogno di proteggere i propri risparmi senza perdere gli investimenti. Molti consulenti utilizzano prodotti strutturati per mitigare il rischio e preservare il potenziale di rialzo, ma le aziende si trovano ad affrontare ostacoli operativi e tecnici nell'integrazione di questi prodotti a causa della complessità delle analisi e della gestione del ciclo di vita.

La Soluzione

Drive Wealth Advisers ha integrato la piattaforma di gestione del portafoglio di Addepar con Luma Financial Technologies. Questa integrazione ha semplificato l'accesso ai prodotti strutturati, integrando analisi e strumenti di marketplace direttamente in Addepar. Ora i consulenti possono analizzare, allocare e gestire senza problemi gli investimenti strutturati insieme agli asset tradizionali, migliorando l'efficienza, riducendo il lavoro manuale e approfondendo le conoscenze.

L'approccio

Drive Wealth Advisers si è posta due obiettivi: migliorare la soddisfazione dei consulenti e ridurre i costi operativi. Tra gli obiettivi figuravano un aumento del 10% del CSAT/NPS in tre mesi e una riduzione del 50% delle richieste di assistenza in 12 mesi, oltre a una riduzione del 30% delle richieste di supporto e del 40% delle risorse destinate all'analisi dei dati dei clienti.

Il Risultato

Grazie all'integrazione Addepar-Luma, Drive Wealth Advisers offre investimenti sofisticati con maggiore trasparenza e rapidità. I primi risultati mostrano un aumento del CSAT/NPS del 3-5% e una riduzione del 10-15% delle richieste di servizio in tre mesi, con guadagni di efficienza in linea con gli obiettivi di riduzione dei costi e produttività a 12 mesi.

In Evidenza Testimonianze

"L'innovativa piattaforma di Luma fornisce una soluzione preziosa che mi consente di creare, valutare e gestire rapidamente accordi personalizzati per le soluzioni di portafoglio dei miei clienti."
Ben Brackett, CFP®Consulente finanziario | Caliber Wealth Management
"L'interfaccia aggiornata di Luma è fantastica! Ho appena aperto un titolo per esaminarlo e i miglioramenti sono fantastici. La maggiore efficienza rende l'analisi più rapida e consente un processo decisionale più efficace. Ottimo lavoro da parte del vostro team!"
Dan Magnetta, CIMAVicepresidente | Barnabas Capital
"Come consulente di fiducia dei miei clienti, è mia responsabilità assicurarmi non solo di agire nel loro interesse, ma anche di esplorare soluzioni di prodotto per ottenere i risultati ottimali che i miei clienti si aspettano. Luma semplifica la gestione del mio business alternativo creando e inviando offerte personalizzate direttamente agli emittenti con cui desidero collaborare."
Mike McLainConsulente senior | Direttore dei servizi istituzionali | LEAP Wealth Management

Perché Principali RIA e Family Office Scegli Luma

  • Accesso neutrale rispetto all'emittente a soluzioni strutturate di qualità istituzionale
  • Differenzia la tua offerta senza pregiudizi da parte dell'emittente, allineandoti a uno standard fiduciario
  • Attira e fidelizza clienti con un patrimonio elevato con strategie personalizzate
  • Prezzi immediati con analisi on-demand
  • Asta tra più emittenti per supportare i processi di migliore esecuzione
  • Automatizza la documentazione di conformità e sostituisci i passaggi manuali.
  • Soluzioni di custodia e gestione del portafoglio, integrazioni incluse, senza costi aggiuntivi
  • Prezzi trasparenti e incentrati sulla fiducia con chiarezza delle commissioni su ogni operazione
  • Report white-label e con marchio aziendale che i clienti possono comprendere
  • Protezione personalizzata allineata a specifiche visioni di mercato

Si adatta perfettamente al tuo Stack tecnologico esistente

L'architettura aperta di Luma garantisce un'integrazione perfetta con la tecnologia esistente.

  • Principali custodi
  • Sistemi CRM
  • Sistemi CRM
  • Strumenti di gestione del portafoglio
Visualizza tutte le integrazioni →

Trasforma la tua attività di RIA o Family Office con Luma

Unisciti alla crescente comunità di RIA lungimiranti che sfruttano i prodotti strutturati per migliorare i portafogli dei clienti.

Inizia →