A Better Way To Manage Complex Products? This Is It.

Price, execute, and manage Notes, CDs, ETFs, SMAs, and OTC derivatives without the spreadsheets, the back-and-forth, or the guesswork.
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Le aziende di tutto il mondo si affidano a Luma
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Patrimonio gestito tramite la piattaforma
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Years Building Trust
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Che Luma risolve

Passa il mouse sopra ciascuna casella qui sotto per scoprire come ogni risultato si traduce in un impatto concreto.

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Best execution, fully documented
Dimostrare un impegno costante nell'agire nel migliore interesse dei clienti e rispondere con sicurezza alle verifiche normative, avendo a disposizione prove di buona esecuzione, completamente documentate lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.
Informed investment decisions
Chiarezza e visibilità sulle prestazioni dei prodotti in diverse condizioni di mercato, grazie ad analisi di portafoglio avanzate che includono test di scenario e strumenti di analisi di sensibilità.
Tailored client solutions under one compliance framework
Crea soluzioni utilizzando molteplici strumenti di investimento, tutti gestiti all'interno di un quadro unificato di conformità e documentazione. La piattaforma supporta obbligazioni, certificati di deposito, ETF, conti di gestione patrimoniale (SMA) e derivati ​​OTC con possibilità di personalizzazione.
Control over how you trade
Prezzi competitivi e modalità di negoziazione flessibili che consentono alle aziende di scegliere i partner più in linea con gli interessi dei propri clienti.
Reporting chiaro delle prestazioni
Mostra ai clienti le performance dettagliate degli investimenti per tutte le tipologie di prodotto, rafforzando la fiducia e la credibilità con informazioni chiare e significative che massimizzano il valore dei tuoi servizi.
Go live in under two weeks
Offri valore ai clienti più rapidamente, eliminando i tipici ritardi di onboarding, e inizia a raccogliere i frutti del tuo lavoro in pochi giorni, migliorando i servizi che fornisci.
Guarda la piattaforma in azione

Si adatta perfettamente al tuo Stack tecnologico esistente

L'architettura aperta di Luma si connette a depositari, sistemi di gestione del portafoglio e stack tecnologici esistenti. Nessuna sostituzione completa. Nessuna costosa implementazione personalizzata.

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Perché Aziende leader Scegli Luma

Scalare il business

  • Accesso neutrale rispetto all'emittente a prodotti dei mercati dei capitali di qualità istituzionale, senza pregiudizi proprietari.
  • Garantire a tutti i consulenti dell'azienda l'accesso agli stessi strumenti e alla stessa gamma di prodotti.
  • Sostenere la crescita senza aumentare l'organico operativo.

Operare in modo più efficiente

  • Prezzi e analisi su richiesta che eliminano lo scambio di comunicazioni con gli uffici degli emittenti.
  • Aste multi-emittente integrate nel flusso di lavoro
  • Documentazione di conformità automatizzata che sostituisce i processi manuali e soggetti a errori.
  • Integrazioni con servizi di custodia e gestione del portafoglio incluse senza costi aggiuntivi.

Rafforzare l'esperienza del cliente

  • Prezzi trasparenti con chiarezza sulle commissioni per ogni transazione.
  • Reportistica personalizzata con il marchio dell'azienda (white-label).
  • Strategie di protezione personalizzate e allineate alle specifiche esigenze del mercato.

Che People Are Saying

"L'innovativa piattaforma di Luma fornisce una soluzione preziosa che mi consente di creare, valutare e gestire rapidamente accordi personalizzati per le soluzioni di portafoglio dei miei clienti."
Ben Brackett, CFP®Consulente finanziario | Caliber Wealth Management
"L'interfaccia aggiornata di Luma è fantastica! Ho appena aperto un titolo per esaminarlo e i miglioramenti sono fantastici. La maggiore efficienza rende l'analisi più rapida e consente un processo decisionale più efficace. Ottimo lavoro da parte del vostro team!"
Dan Magnetta, CIMAVicepresidente | Barnabas Capital
"Come consulente di fiducia dei miei clienti, è mia responsabilità assicurarmi non solo di agire nel loro interesse, ma anche di esplorare soluzioni di prodotto per ottenere i risultati ottimali che i miei clienti si aspettano. Luma semplifica la gestione del mio business alternativo creando e inviando offerte personalizzate direttamente agli emittenti con cui desidero collaborare."
Mike McLainConsulente senior | Direttore dei servizi istituzionali | LEAP Wealth Management

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Scopri come Luma aiuta le aziende a modernizzare le modalità di determinazione dei prezzi, negoziazione e gestione dei prodotti dei mercati dei capitali e rendi operativo il tuo team in tempi rapidi.

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