Ottieni il vantaggio con Luma Ecosistema delle rendite
Scopri un'esperienza completa, dall'analisi di idoneità all'assistenza continua, tutto in un unico posto.
Soddisfare Richieste in aumento per le rendite
Gli investitori sono alla ricerca di soluzioni con gestione del rischio che possano offrire un'esperienza di investimento più prevedibile durante periodi di elevata incertezza e volatilità.
Luma aiuta le aziende a distinguersi grazie a una tecnologia che consente di ottenere una consulenza migliore e risultati più solidi. La nostra tecnologia permette ai consulenti di fornire una consulenza trasparente e basata sui dati, di cui i clienti si possono fidare.
A Più completo Esperienza di transazione relativa alle rendite vitalizie
- Ottieni l'accesso alle rendite attraverso la piattaforma neutrale rispetto al vettore di Luma
- Tutte le informazioni e la formazione sui prodotti in un unico luogo.
- Confronta tariffe, utenti e caratteristiche del prodotto per prendere le decisioni più informate per i tuoi clienti
- Elimina processi frammentati e controlli manuali per snellire il processo di vendita.
- Garantire che i prodotti siano scelti tenendo presente gli interessi dei clienti
- Eliminare il monitoraggio manuale e individuare opportunità nelle polizze in essere, tra cui la trasformazione delle attività di disdetta in una crescita più scalabile.
Da un capo all'altro Piattaforma per soluzioni di rendita
Impara
- Contenuti educativi coinvolgenti
- Formazione sui prodotti trasportatori NAIC
- Materiali di marketing dell'operatore per aiutare i consulenti a spiegare i vantaggi delle rendite
Ordina e configura
- Dati estesi sull'intero scaffale delle rendite, inclusi tassi, riders e profili di prodotto
- Caratteristiche e opzioni del prodotto configurabili
- Analisi predittiva e illustrazioni dei vettori
- Sistema di immissione degli ordini senza soluzione di continuità
Binario
- Report sulle prestazioni a livello di cliente
- Avvisi via e-mail e SMS per importanti traguardi di clienti e prodotti
- Integrazione di attività di rendita nuove ed esistenti per il monitoraggio da un'unica fonte
Eliminare la sfida di Scoperta del prodotto
Luma Compare consente ai consulenti di confrontare e testare istantaneamente diversi prodotti di rendita vitalizia, tra cui VA, FIA e RILA, garantendo così di offrire la soluzione più adatta ai propri clienti.
Configurazione Reso semplice
La funzione Configurazione prodotto rendita consente ai consulenti di personalizzare le caratteristiche e le opzioni del prodotto per garantire che il prodotto soddisfi al meglio le esigenze dei propri clienti.
Una volta selezionate le funzionalità e le opzioni, il consulente può utilizzare quelle di Luma analisi predittive proprietarie per comprendere meglio come un prodotto potrebbe comportarsi per il proprio cliente.
Semplificare il processo post-vendita Gestione delle rendite
Il percorso di una rendita vitalizia non si conclude al momento della vendita. Con Lifecycle Manager di Luma, i consulenti possono gestire il proprio portafoglio in essere con maggiore visibilità, un servizio più rapido e avvisi automatici sulle polizze, il tutto in un unico strumento centralizzato.
Utilizzalo come strumento autonomo oppure integralo nella piattaforma completa di Luma per ottenere un'esperienza end-to-end, dalla formazione all'assistenza.
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