Scopri tecnologia superiore che rende semplici gli investimenti complessi

"Luma ha svolto un ruolo chiave nel successo del lancio sulla nostra rete di consulenti. I loro strumenti di reporting, in particolare il Portfolio Report, offrono informazioni chiare su partecipazioni, dettagli dei prodotti ed eventi chiave, aiutando i consulenti a prevedere i flussi di cassa e a gestire i prodotti strutturati in modo più efficace. La nostra partnership di implementazione con Luma ha superato le aspettative. Il loro team ha fornito supporto end-to-end, dall'onboarding personalizzato e dalla formazione dei consulenti allo sviluppo del marketing e all'implementazione operativa. Grazie alla perfetta integrazione con Alia, Pershing e Orion, abbiamo offerto ai nostri consulenti un'esperienza più unificata e scalabile, migliorando la nostra capacità di servire i clienti in modo efficiente."

"Sebbene le rendite non siano una novità per il mercato statunitense, assicurarsi che ogni cliente riceva il prodotto migliore per raggiungere i suoi obiettivi specifici richiede molte ricerche. Con Luma Compare, siamo in grado di confrontare istantaneamente la crescita e il reddito previsti su tre prodotti contemporaneamente. Ciò ci fa risparmiare molto tempo e ci offre maggiori opportunità di migliorare i servizi che forniamo ai nostri clienti."

"La piattaforma innovativa di Luma fornisce una soluzione preziosa che mi consente di creare, valutare e gestire rapidamente offerte personalizzate per le soluzioni di portafoglio dei miei clienti."

"In qualità di consulente di fiducia dei miei clienti, è mia responsabilità assicurarmi non solo di fare ciò che è nel loro migliore interesse, ma anche di esplorare soluzioni di prodotto per ottenere i risultati ottimali che i miei clienti si aspettano. Luma semplifica la gestione dei miei alt business creando e inviando offerte personalizzate direttamente agli emittenti con cui desidero fare affari."

"Come responsabile delle nuove attività aziendali, comprendo le sfide che accompagnano le transizioni tecnologiche. Tuttavia, la nostra esperienza di onboarding con Luma è stata esemplare. Dall'implementazione al lancio, il team ci ha aiutato a raggiungere un rollout fluido ed efficiente, con il lancio in un solo mese."