Scopri il tuo multifunzione Piattaforma di rendita
Operazioni di rendita semplificate
- Sfrutta l'istruzione e la formazione digitale leader del mercato
- Confronta tariffe, utenti e caratteristiche del prodotto per prendere le decisioni più informate per i tuoi clienti
- Elimina processi discontinui e controlli e bilanci manuali per semplificare il processo di vendita
- Ottieni l'accesso alle rendite attraverso la piattaforma neutrale rispetto al vettore di Luma
- Garantire che i prodotti siano scelti tenendo presente gli interessi dei clienti
Ottieni il vantaggio con Luma
Utilizza Luma per apprendere, ordinare, configurare e tenere traccia delle rendite in un unico posto per presentare le migliori soluzioni ai clienti.
Soddisfa le crescenti richieste dei clienti
Gli investitori sono alla ricerca di soluzioni con gestione del rischio che possano offrire un'esperienza di investimento più prevedibile durante periodi di elevata incertezza e volatilità.
Aumentare la fiducia e la sicurezza
Distinguiti con una tecnologia che offre consulenza migliore e risultati più solidi. Luma aiuta i consulenti a fornire ai clienti una consulenza trasparente e basata sui dati, di cui possono fidarsi.
Potenzia la tua attività di rendita
Esamina le tariffe attuali e le informazioni sui prodotti sulle rendite disponibili per sostituire il noioso processo di raccolta di informazioni da più canali di operatori.
La tua piattaforma di soluzioni di rendita end-to-end
Imparare
Contenuti educativi coinvolgenti
Formazione sui prodotti trasportatori NAIC
Materiali di marketing dell'operatore per aiutare i consulenti a spiegare i vantaggi delle rendite
Ordina e configura
Dati estesi sull'intero scaffale delle rendite, inclusi tassi, riders e profili di prodotto
Caratteristiche e opzioni del prodotto configurabili
Analisi predittiva e illustrazioni dei vettori
Sistema di immissione degli ordini senza soluzione di continuità
Traccia
Report sulle prestazioni a livello di cliente
Avvisi via e-mail e SMS per importanti traguardi di clienti e prodotti
Integrazione di attività di rendita nuove ed esistenti per il monitoraggio da un'unica fonte
Confronto Luma: rendite
Luma Compare semplifica la scoperta dei prodotti consentendo ai consulenti di confrontare e testare istantaneamente diversi prodotti di rendita tra cui VA, FIA e RILA, assicurandosi che offrano la soluzione più adatta al proprio cliente.
Configurazione resa semplice
La funzione Configurazione prodotto rendita consente ai consulenti di personalizzare le caratteristiche e le opzioni del prodotto per garantire che il prodotto soddisfi al meglio le esigenze dei propri clienti.
Una volta selezionate le funzionalità e le opzioni, il consulente può utilizzare quelle di Luma analisi predittive proprietarie per comprendere meglio come un prodotto potrebbe comportarsi per il proprio cliente.
Semplifica la gestione delle rendite post-vendita con Lifecycle Manager
I consulenti sanno che il percorso verso una rendita non termina al momento della vendita. Con Lifecycle Manager di Luma, puoi gestire il tuo portafoglio in essere con maggiore visibilità, un servizio più rapido e avvisi automatici sulle polizze, il tutto in un unico strumento centralizzato.
Utilizzalo come strumento autonomo oppure espandilo alla piattaforma completa Luma per ottenere un'esperienza completa, dall'apprendimento all'assistenza.
Digitalizza la tua attività di rendita con Luma's tecnologia pluripremiata
Ottieni una procedura dettagliata personalizzata
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