annualità Analisi della sostituzione
Analisi della sostituzione della rendita
Il miglioramento più recente di Luma Compare, l'analisi di sostituzione per i prodotti di rendita, fornisce analisi avanzate per i consulenti finanziari per confrontare il prodotto di rendita esistente di un cliente con una proposta di sostituzione del prodotto di rendita, inclusi 1035 scambi, utilizzando un approccio più personalizzato.
Trovare soluzioni di rendita personalizzate per ogni tuo cliente:
Confronta le caratteristiche, le tariffe e i valori dei prodotti per la sostituzione della rendita in una serie di scenari di mercato futuri. L'analisi è adattata al cliente finale con particolare attenzione al reddito del prodotto esistente e ai benefici in caso di morte per una potenziale sostituzione.
Soluzioni di rendita personalizzate
Ogni cliente e ogni situazione sono unici e le soluzioni finanziarie proposte devono corrispondere a tali obiettivi specifici. Grazie ai confronti affiancati in un formato uniforme, i consulenti possono trovare e documentare più facilmente le soluzioni più appropriate per le varie esigenze dei clienti.
Offrendo soluzioni coerenti, semplici e personalizzate con un livello più elevato di precisione attraverso dati e analisi avanzati, Luma Compare offre maggiore fiducia a consulenti e clienti con ogni raccomandazione.
Nei media
Luma, la piattaforma di rendite e prodotti strutturati multi-emittente più indipendente e obiettiva al mondo, è lieta di annunciare l'analisi della sostituzione delle rendite all'interno dello strumento di confronto all'avanguardia, Luma Compare.
Video di annuncio
Ascolta il presidente e CEO di Luma Financial Technologies, Tim Bonacci, su come la nostra nuova funzionalità di analisi della sostituzione della rendita può illuminare le soluzioni più appropriate per i clienti.