Monitora e analizza la performance del portafoglio con Responsabile del ciclo di vita
Sblocca funzionalità innovative progettate per aiutare nella valutazione delle opportunità di investimento, nel monitoraggio degli eventi dei prodotti e nella gestione delle transazioni post-negoziazione. Lifecycle Manager ti consente di prendere decisioni di investimento più informate che portano a risultati migliori per i clienti.
Gestione del portafoglio basata sulla tecnologia
Usufruite dalla nostra analisi su richiesta e visualizzazione interattiva per rimanere informato sulle prestazioni del prodotto e sugli eventi chiave, consentendoti di prendere decisioni tempestivo, decisioni basate sui dati.
L'analisi dei dati all'avanguardia ti aiuta a non perdere mai un'opportunità post-vendita per i tuoi clienti.
Integrazione con calendario ed e-mail disponibile per assicurarti di essere aggiornato sull'attività del prodotto.
Personalizza la dashboard per rendere il tuo flusso di lavoro più efficiente con una navigazione più semplice tra gli account.
Funzionalità del gestore del ciclo di vita
Analisi dell'esposizione del portafoglio
Grafici visivi unici possono essere utilizzati per valutare l'esposizione totale del tuo portafoglio a diversi mercati. Ordina facilmente per emittente, tipo di prodotto, classe di attività e altre variabili chiave.
Report sulle prestazioni
Tutti i prodotti sulla piattaforma Luma includono una pagina dedicata con dati e metriche chiave che descrivono in dettaglio le performance su intervalli di tempo specifici. I dati possono essere facilmente filtrati in grafici interattivi per fornire informazioni dettagliate sull'attività del portafoglio, mentre report avanzati possono essere generati e scaricati immediatamente.
Navigazione intuitiva e scalabilità
Crea un'esperienza ancora più personalizzata con filtri personalizzabili che ti consentono di personalizzare la tua dashboard per una facile navigazione tra gli account. Progettato pensando alla scalabilità e all'efficienza, puoi fare di più in meno tempo.
Dati sugli investimenti e sul portafoglio su richiesta
Accedi a metriche sulle prestazioni in tempo reale, informazioni dettagliate a livello di policy e analisi affidabili sull'intero portafoglio, il tutto da un'unica soluzione centralizzata.
Ottimizza il tuo flusso di lavoro attraverso la navigazione intuitiva
La tecnologia all'avanguardia di Luma offre ai professionisti finanziari un'esperienza eccezionalmente personalizzata. I filtri avanzati e i dashboard configurabili garantiscono una navigazione fluida in tutti gli account.
Cerchi una soluzione autonoma per il ciclo di vita?
Lifecycle Manager offre ciò di cui i consulenti odierni hanno più bisogno: tempo, visibilità e controllo.
Può essere lanciato come soluzione autonoma per modernizzare all'istante il modo in cui vengono gestite le polizze assicurative sulla vita e le rendite, perfetto per le aziende che cercano di modernizzare le operazioni post-vendita senza dover rinnovare l'infrastruttura attuale.
E quando sei pronto a fare di più, Lifecycle Manager si connette perfettamente all'intero ecosistema Luma, offrendo un'esperienza unificata per la formazione, la preventivazione, gli ordini e l'assistenza. Che tu inizi con Lifecycle Manager o adotti Luma in modo completo, l'obiettivo è lo stesso: ottenere risultati migliori per i clienti attraverso flussi di lavoro più intelligenti.
