Monitora e analizza la performance del portafoglio con Responsabile del ciclo di vita
Sblocca funzionalità innovative progettate per aiutare nella valutazione delle opportunità di investimento, nel monitoraggio degli eventi dei prodotti e nella gestione delle transazioni post-negoziazione. Lifecycle Manager ti consente di prendere decisioni di investimento più informate che portano a risultati migliori per i clienti.
Gestione del portafoglio basata sulla tecnologia
Usufruite dalla nostra analisi su richiesta e visualizzazione interattiva analizzare le transazioni post-trade e potenziali.
L'analisi dei dati all'avanguardia ti aiuta a non perdere mai un'opportunità post-vendita per i tuoi clienti.
Integrazione con calendario ed e-mail disponibile per assicurarti di essere aggiornato sull'attività del prodotto.
Personalizza la dashboard per rendere il tuo flusso di lavoro più efficiente con una navigazione più semplice tra gli account.
Funzionalità del gestore del ciclo di vita
Analisi dell'esposizione del portafoglio
Grafici visivi unici possono essere utilizzati per valutare l'esposizione totale del tuo portafoglio a diversi mercati. Sono disponibili più opzioni, ad esempio emittente, tipo di prodotto, tipo di risorsa e altro.
Report sulle prestazioni
Tutti i prodotti sulla piattaforma Luma contengono una pagina prodotto con dati chiave e metriche che descrivono in dettaglio le prestazioni in periodi di tempo specifici. I dati possono essere facilmente filtrati in grafici interattivi per fornire informazioni dettagliate sull'attività del portafoglio.
Navigazione intuitiva e scalabilità
Crea un'esperienza ancora più personalizzata con filtri personalizzabili che ti consentono di personalizzare la tua dashboard per una facile navigazione tra gli account. Progettato pensando alla scalabilità e all'efficienza, puoi fare di più in meno tempo.
Dati sugli investimenti e sul portafoglio su richiesta
Accedi a solidi report sulle prestazioni e analisi avanzate del portafoglio sempre e ovunque.
Ottimizza il tuo flusso di lavoro attraverso la navigazione intuitiva
La tecnologia all'avanguardia di Luma offre ai professionisti finanziari un'esperienza eccezionalmente personalizzata. I filtri avanzati e i dashboard configurabili garantiscono una navigazione fluida in tutti gli account.
