Cincinnati, Ohio, 2 aprile 2024 – Luma Financial Technologies (“Luma”), la principale piattaforma indipendente a livello mondiale di prodotti strutturati e rendite multiemittenti, e Pershing (“Pershing”) di BNY Mellon, fornitore leader di soluzioni aziendali finanziarie globali, hanno annunciato una collaborazione che fornirà servizi finanziari consulenti con la migliore esperienza nella gestione delle rendite. Attraverso la pluripremiata piattaforma di custodia di Pershing, NetX360 ®+, i consulenti potranno accedere ai materiali formativi, all'analisi e agli strumenti di idoneità di Luma per aiutarli a semplificare e gestire le attività di vendita per tutti i tipi di prodotti di rendita.
La suite completa di strumenti di Luma espande le capacità dei consulenti e li autorizza nella gestione delle rendite. All'interno del Learning Center di Luma, i consulenti ricevono strumenti educativi personalizzati, oltre alla formazione sui prodotti della National Association of Insurance Commissioners (NAIC). Fornire l'accesso a Luma tramite single sign-on dalla piattaforma NetX360+ aumenta le capacità di ricerca delle rendite dei consulenti e consente funzionalità di confronto uniche per garantire che il prodotto selezionato corrisponda al meglio agli obiettivi individuali del cliente. Pershing trasmetterà i dettagli del conto di intermediazione a Luma, e Luma fornirà le informazioni sul conto di intermediazione, sul prodotto e sull'utente a Subscribe®, l'applicazione di rendita proprietaria di Pershing.
"La nostra missione principale è sempre stata quella di consentire al settore e ai consulenti finanziari di comprendere meglio, analizzare oggettivamente, acquistare e gestire i prodotti per conto dei loro clienti", ha affermato Tim Bonacci, CEO e Presidente di Luma Financial Technologies. “Espandendo le nostre capacità di rendita alla rete di professionisti finanziari Pershing di BNY Mellon, stiamo fornendo ai consulenti gli strumenti e le conoscenze essenziali per navigare nel panorama in evoluzione delle rendite”.
Pershing combina un servizio personalizzato con una piattaforma tecnologica di ricchezza connessa per fornire un'esperienza unica e su misura per ogni cliente. Mentre la domanda di rendite aumenta tra gli investitori che cercano stabilità e diversificazione, i consulenti cercano di sfruttare la tecnologia avanzata per stare al passo con i tempi e offrire una guida personalizzata efficiente ed efficace.
"Offrire ai nostri clienti un facile accesso a Luma fornisce un'esperienza migliorata di rendite e pianificazione pensionistica", ha affermato Sareena Dalla Brookshire, Chief Product Officer, Pershing di BNY Mellon. “Tramite Subscribe, la nostra applicazione di rendita proprietaria, i clienti Pershing hanno accesso a un solido insieme di funzionalità che li aiutano a gestire la propria attività di rendita.”
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Fondata nel 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) è stata pioniera di una piattaforma software fintech all’avanguardia che è stata adottata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private in tutto il mondo. Utilizzando Luma, gli investitori istituzionali e al dettaglio dispongono di una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari a conoscere, ricercare, acquistare e gestire in modo più efficiente investimenti alternativi e rendite.
Luma offre a questi utenti la possibilità di supervisionare l'intero ciclo di vita del processo end-to-end offrendo una suite di soluzioni. Questi includono risorse educative e materiali di formazione; creazione e pricing di prodotti strutturati personalizzati; immissione elettronica di ordini; e gestione post-negoziazione. Dando priorità alla trasparenza e alla facilità d'uso, Luma è un'opzione multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto che i consulenti possono utilizzare per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei loro clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, New York, Zurigo, Svizzera e Miami, Florida. Per maggiori informazioni per favore visita Il sito web di Luma, O seguirci LinkedIn ed Twitter.
A proposito di Pershing di BNY Mellon
Pershing di BNY Mellon è un fornitore leader di servizi di compensazione e custodia. Siamo in una posizione unica per aiutare le società di servizi finanziari complesse a trasformare le proprie attività, stimolare la crescita, massimizzare l'efficienza e gestire rischi e normative.
Le società istituzionali e di gestione patrimoniale esternalizzano a noi, o a una delle nostre affiliate, servizi di negoziazione e liquidazione, soluzioni di investimento, custodia bancaria e di intermediazione, supporto di middle e back-office, analisi dei dati e consulenza aziendale.
Pershing unisce un servizio high-touch, una piattaforma digitale aperta e l'impresa BNY Mellon per offrire un'esperienza differenziata a ogni cliente.
Pershing LLC (membro FINRA, NYSE, SIPC) è una società di BNY Mellon. Con uffici in tutto il mondo, Pershing ha un patrimonio di oltre 2 trilioni di dollari e milioni di conti di investitori. Le affiliate di Pershing includono Pershing X, Inc. e BNY Mellon Advisors, Inc., un consulente per gli investimenti registrato negli Stati Uniti ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940. Ulteriori informazioni sono disponibili su pershing.com, O seguirci LinkedIn o Twitter @Pershing.
