L’estrazione dei dati sulla performance dei prodotti strutturati richiede solitamente più tempo rispetto ad altri tipi di investimenti a causa della loro natura complessa. Gestire manualmente questo processo può essere richiede tempo. C’è una chiara necessità di un modo migliore per farlo.
Prendere in considerazione Giovanni, una persona molto rispettata consulente per gli investimenti registrato (RIA) che ha una quantità considerevolmente elevata di AUM grazie ai suoi anni di esperienza e rapporti consolidati con i clienti. John sta concludendo adopo un settimana intensa di incontri con i clienti, richieste, e scartoffie. Con uno sbadiglio spegne il computer e si prepara per tornare a casa. Proprio mentre se ne va l'ufficio, uno dei suoi Di vecchia data clienti, Beth, chiamatas lui che lo vuole informazioni sui pagamenti di interessi e sugli eventi di chiamata a prodotto strutturato acquistato di recente.
Per un momento, John pensa di contattare il suo grossista per ricevere assistenza, ma decide di farlo da solo. OIn ogni caso, ci vorrà un po' di tempo per mettere insieme il rapporto e preferirebbe iniziare subito. Giovanni guarda il numero CUSIP e lo usa per iniziare a estrarre le informazioni che lui entra un foglio di calcolot. He quindi utilizza queste informazioni per creare un report che invia al suo cliente. Mentre questo processo è allo stesso tempo familiare e comodo, ci vuole ancora John 15 all'20 ottobre minuti per completare il suo rapporto.
Ora passiamo a Sarah. Come John, Sarah è una RIA esperta, ma lei usa una piattaforma online per facilitarle il lavoro. Anche Sara riceve una richiesta da uno dei suoi migliori clienti, Tom, volere sapere se c'è un data della chiamata in arrivo. Sarah registros in a Luma e nel giro di pochi click, si apre un post-vendita rapporto quale inclusi prossime date delle chiamate e altre informazioni che Tom potrebbe voler sapere. Da fantastiche accedere per disconnettersi, Sarah ha finito entro pochi minuti. Ha dimostrato un'elevata reattività nei confronti di un cliente stimato risparmiando anche tempo e posizionarsi bene per rispondere a qualsiasi altra domanda che il suo cliente potrebbe avere.
Fornitura up-to-date i dati sulle prestazioni del prodotto sono molto importante a forte servizio clienti. Utilizzo di piattaforme online mette i consulenti nella posizione di farlo bene e risparmiare tempo.
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