Ecco un più vicino esaminare alcune delle innovazioni tecnologiche che piacciono alle piattaforme Luma fornire per aiutare le aziende a gestire in modo più efficiente i prodotti strutturati.
Automazione di Processo
Ppiattaforme può semplificare e automatizzare i processi che richiedono più passaggi e/o una quantità significativa di manuale attività come l'immissione di dati o gestione degli ordini. Per esempio, con un accesosistema di linea, i consulenti possono applicare facilmente vari filtri del prodotto: emittente, sottostante, durata, ecc. – in modo più efficiente identificare, confrontare e selezionarescegli il prodotto giusto. Quando invio di un ordine, iinvece di concondurre la transazione tramite telefonate ed e-mail, i consulenti possono invece effettuare, monitorare e gestire gli ordini tramite un online sistema di immissione degli ordini. Infine, tanche il sistema organizzares e negozi contro tutti i commercio informazioni e documentozione all'interno di un archivio digitale per una facile consultazione e recupero successivo.
Offerte sui prezzi personalizzati e inferiori Importi nozionali
Le capacità di automazione delle piattaforme stanno cambiando come le imprese di investimento gestire offerte personalizzate. I consulenti possono esplorare nuove opportunità al di fuori del prodotto mensile offerte inviando richieste direttamente a un emittente tramite un sistema di quotazione in tempo reale. Invece di inviare più e-mail e monitorare gli aggiornamenti diffonderelenzuola e telefonate, l’intero processo può essere ospitato in un unico sistema, aumentando l’efficienza e fornendo ai consulenti ulteriori opportunità di investimento per i loro clienti.
Automatizzando molti dei processi coinvolti nella creazione di offerte personalizzate, le piattaforme hanno ha abbassato gli importi nozionali richiesti per effettuare questo tipo di operazioni. “Ho potuto vedere gli emittenti offrire offerte su misura a partire da 300,000 a 500,000 – potenzialmente anche inferiore a quello.” – suggerisce Tim Bonnaci.
Video didattici e di prodotti strutturati
L’emissione di nozionali più piccoli fa ovviamente parte di ciò che offrono queste piattaforme, ma il loro focus è principalmente sull’istruzione e sul democratizzazione e demistificazione del prodotto”, afferma Stanislas Varino, responsabile strutturazione e sviluppo prodotti per le Americhe presso Credit Agricole. “Questa è la differenza tra US, Piattaforme asiatiche ed europee: il primo focus per tutti US piattaforme è principalmente istruzione”.
Piattaforme fornire educativo contenuto contenente cliente-contenuti multimediali approvati come video e PDF che presentano prodotti strutturati in modo molto chiaro e comprensibile. Questi forniscono ai consulenti risorse per più facile spiegare prodotti strutturati a clienti che sono nuovi a questi tipi di veicoli finanziari.
Oltre alle risorse educative, piattaforme può posizionare determinati prodotti dietro barriere educative, impedendo ai consulenti di accedervi fino al completamento di un adeguato programma di certificazione. Queste barriere forniscono ulteriori livelli di controllo a seguitore che i loro consulenti abbiano raggiunto un livello di formazione adeguato prima possono vendere a prodotto particolare set.
Puoi leggere l’articolo completo pubblicato da Risk.net qui: https://www.risk.net/derivatives/6590726/meet-simon-luma-and-halo-they-trade-structured-products.
Per ulteriori informazioni su Quello di Luma funzionalità, controlla questo link qui: https://lumafintech.com/lumaplatform/
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