Durante questo periodo di incertezza, i consulenti continuano a cercare nuovi modi per alleviare l’ansia e migliorare i loro eccezionali servizi a valore aggiunto per i clienti. Sebbene questa incertezza possa essere gravosa a causa dello stress elevato e delle conversazioni difficili con i clienti, il tutto mentre si lavora in remoto, non deve esserlo necessariamente. Infatti, lavorare da casa non impedisce la capacità di esplorare nuove opportunità di investimento ampiamente agevolate dalla tecnologia e dalle piattaforme fintech online.
Le piattaforme fintech possono migliorare la tua attività di investimento dandoti la possibilità di aggiungere valore che ti distingue. Molte piattaforme sono progettate per semplificarti la vita semplificando i processi e automatizzando le attività che altrimenti richiederebbero un pesante inserimento di dati e molteplici cicli di comunicazioni. Inoltre, le piattaforme forniscono risorse di formazione interattive e funzionalità di gestione degli ordini che non solo soddisfano esigenze di conformità su misura, ma semplificano anche il processo di apprendimento per iniziare a esplorare nuove opportunità di investimento.
Per molti consulenti, infatti, è il desiderio di conoscere nuove soluzioni di investimento che li porta ad esplorare la nostra piattaforma. Luma semplifica gli investimenti in prodotti strutturati in modo che i consulenti possano facilmente aumentare i propri servizi a valore aggiunto introducendo soluzioni per i loro portafogli clienti.
Se la tua azienda effettua transazioni con prodotti strutturati e utilizzi già Luma, hai tutto ciò di cui hai bisogno per conoscere e presentare questi tipi di veicoli finanziari ai tuoi clienti, il tutto in un ambiente abilitato alla conformità.
Come sapete, i consulenti finanziari sono vincolati dalle stesse norme e regolamenti stabiliti dal loro intermediario/intermediario, indipendentemente dal fatto che lavorino a casa o in ufficio. Luma collega conformità, gestori di programmi, consulenti finanziari e clienti con regole in atto per proteggere l'intero processo. E poiché la piattaforma è basata su cloud, è possibile accedervi da qualsiasi luogo. Eventuali nuovi problemi su una piattaforma sono stati pre-approvati; tutta la documentazione è disponibile, comprese le informazioni sulle prestazioni e il ciclo di vita di un'operazione, il tutto all'interno di un flusso di lavoro semplificato.
Non è necessario essere in ufficio per offrire ai tuoi clienti un servizio eccezionale a valore aggiunto. Con Luma, anche lavorando da casa puoi aiutare i tuoi clienti a comprendere e trarre vantaggio da soluzioni di prodotto strutturate. In tal modo, ti distinguerai come consulente del futuro, concentrato sulla fornitura di servizi ad alto valore aggiunto che cercano di aiutare i tuoi clienti a raggiungere i loro obiettivi in tutta tranquillità, soprattutto in tempi di crisi.
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Mentre continuiamo a migliorare le nostre operazioni a distanza e concentriamo i nostri sforzi collettivi sulla battaglia in corso, prevarremo e alla fine torneremo nei nostri uffici e godremo del cameratismo di persona dei nostri amici e colleghi. Nel frattempo, i tuoi clienti hanno degli obiettivi da raggiungere. Spetta a tutti noi lavorare nel modo più efficace possibile, per ora da casa, per aiutare i tuoi clienti a godere di un futuro migliore, perché c'è un futuro migliore davanti a noi.
