Il monitoraggio di dati importanti sulle prestazioni dei prodotti strutturati era un tempo un'attività complicata e dispendiosa in termini di tempo, in gran parte a causa del processo che si basava così fortemente sulla gestione manuale delle informazioni. Reperire tutti i dati pertinenti potrebbe richiedere un tempo proibitivo, al punto che molti consulenti esitano a incorporare questa classe di strumenti finanziari nei loro portafogli.
La tecnologia finanziaria ha trasformato il mercato dei prodotti strutturati semplificando l’intero processo dall’inizio alla fine. La piattaforma basata sui dati di Luma automatizza i passaggi critici lungo il percorso strutturato del prodotto, dall'effettuazione degli ordini, al portare le informazioni necessarie per tracciare tali prodotti sullo schermo o direttamente nella tua casella di posta, senza bisogno di inseguimenti.
Tutti gli acquisti di prodotti strutturati effettuati tramite Luma vengono automaticamente incorporati in Lifecycle Manager, dove tutti i dati essenziali sulle prestazioni sono a portata di mano. A differenza degli inefficienti metodi manuali per il monitoraggio del prodotto che erano lo standard, Lifecycle Manager contiene componenti configurabili che rendono accessibili grafici, pagine di prodotto e dati di rischio/esposizione ogni volta che ne hai bisogno.
Oltre a poter visualizzare e monitorare i tuoi prodotti strutturati nella nostra piattaforma, Luma fornisce soluzioni completamente automatizzate per garantire che i consulenti non perdano mai un evento chiave del ciclo di vita attraverso integrazioni e notifiche del calendario configurabili. Queste funzionalità ti consentono di aggiungere tutti gli avvisi chiave sulle attività post-vendita come date di scadenza, monitoraggio delle chiamate, avvisi di prossimità, pagamenti di coupon e altro ancora direttamente al tuo calendario, alla tua casella di posta o entrambi, liberandoti tempo e mantenendoti informato.
La tecnologia di Luma elimina la necessità di tracciare manualmente i singoli CUSIP o ISIN, ti tiene aggiornato su tutti gli eventi post-vendita e dispone di funzionalità che suggeriscono opzioni di reinvestimento per identificare facilmente nuove opportunità per i tuoi clienti. Queste soluzioni esaminano in modo proattivo le informazioni con i tuoi clienti e ti consentono di prendere decisioni più informate sui passaggi successivi di tutte le transazioni di prodotti strutturati.
