L'azienda si avvale di uno specialista in rendite per stimolare la crescita e la distribuzione poiché la piattaforma di prodotti strutturati registra una forte domanda
Cincinnati, Ohio, 4 agosto 2020 – Luma Financial Technologies (“Luma”), una piattaforma indipendente di prodotti strutturati e rendite multi-emittente, ha annunciato oggi che John (Jay) R. Charles è entrato a far parte dell'azienda in qualità di Direttore dei prodotti di rendita. Riporta direttamente a Tim Bonacci, Presidente e Amministratore Delegato di Luma.
Il signor Charles supervisionerà le iniziative strategiche per espandere l'offerta e la distribuzione di rendite di Luma mentre l'azienda continua a sviluppare la sua vasta suite di prodotti per riflettere la crescente domanda da parte dei consulenti finanziari che cercano di fornire soluzioni mirate ai propri clienti.
“Luma è il leader del mercato della tecnologia finanziaria nella categoria dei prodotti strutturati. Abbiamo una comprovata esperienza nello sfruttamento della nostra pluripremiata tecnologia per risolvere le esigenze dei consulenti rendendo la complessità semplice e più conforme. Le rendite offrono opportunità simili e prevediamo che la domanda da parte dei fornitori di rendite continuerà a crescere poiché il fintech abilita i consulenti e spinge ulteriormente l’adozione dei prodotti, soprattutto in un ambiente in cui gli investitori si trovano ad affrontare una persistente volatilità del mercato e bassi tassi di interesse”, ha affermato Bonacci. “Portare Jay a Luma è il momento perfetto per aiutare i nostri clienti consulenti a fornire i vantaggi di gestione del rischio delle rendite agli investitori che servono. Porta con sé un track record impressionante e una vasta esperienza nella distribuzione delle rendite, nonché una profonda conoscenza della tecnologia che supporta questo prodotto. Siamo entusiasti di dargli il benvenuto in Luma e attendiamo con impazienza il coinvolgimento di Jay nell’espansione della nostra piattaforma e dell’esperienza del cliente”.
Charles entra in Luma da Prudential Financial, dove ha guidato team focalizzati sullo sviluppo e la commercializzazione di nuove soluzioni strategiche per le rendite prudenziali. Durante il suo mandato presso Prudential, Charles ha contribuito a lanciare la rendita su indice fisso di Prudential su diverse piattaforme fintech. Prima di entrare in Prudential nel 2017, Charles ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente, Commercial Banking Strategy presso JP Morgan Chase & Co, dove ha gestito progetti incentrati sullo sviluppo di strategie di crescita delle banche commerciali e sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa. In precedenza, Charles ha lavorato anche come associato per McKinsey & Co.
"Luma si è differenziata come leader del settore offrendo una serie ineguagliabile di soluzioni su misura e strumenti formativi per i consulenti finanziari", ha affermato Charles. "Sono lieto di entrare a far parte di un team di professionisti esperti e competenti ed entusiasta di iniziare a lavorare a stretto contatto con i consulenti finanziari sulla piattaforma di Luma."
Charles ha conseguito una laurea in scienze presso lo Swarthmore College e un master in amministrazione aziendale presso la Harvard Business School. Ha iniziato con Luma il 3 agostord e attualmente ha sede nel Connecticut.
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Luma Financial Technologies è il creatore di Luma, una piattaforma buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i consulenti finanziari ad apprendere, creare, ordinare e gestire in modo più efficiente investimenti legati al mercato come prodotti strutturati, rendite strutturate e altro ancora.
Lanciata nel 2011, Luma è una delle piattaforme di prodotti strutturati più grandi e di più lunga durata nel mercato statunitense ed è utilizzata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private per automatizzare e ottimizzare l'intero ciclo di processi per l'offerta e la transazione sul mercato. investimenti collegati. Ciò include la formazione e la certificazione dei consulenti; creazione e prezzatura di strutture personalizzate; inserimento ordini; e azioni post-negoziazione. Luma è multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto, fornendo così ai consulenti un'ampia gamma di investimenti legati al mercato per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, NY.
