I prezzi e le funzionalità analitiche CANNEX forniscono agli utenti Luma una trasparenza delle rendite senza eguali
Cincinnati, Ohio, 14 aprile 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), una piattaforma indipendente di prodotti strutturati e rendite multiemittenti, ha annunciato oggi di aver selezionato CANNEX come ultimo partner per facilitare lo scambio efficiente e accurato dei prezzi e analisi per prodotti di rendita sulla loro piattaforma.
Supportata da tre delle più grandi banche del mondo, la piattaforma Luma semplifica strumenti finanziari complessi come prodotti strutturati e rendite, oltre a semplificare quello che storicamente è stato un processo di investimento manuale. La soluzione di rendite di Luma aiuta i professionisti finanziari nell'apprendimento, nelle transazioni, nella configurazione e nella gestione delle rendite, il che a sua volta offre la possibilità di offrire ai propri clienti una gamma più ampia di soluzioni che generano reddito.
"Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti un'esperienza di vendita senza pari durante l'intero ciclo di vita delle rendite", ha affermato Jay Charles, Direttore delle rendite presso Luma Financial Technologies. “La nostra partnership con CANNEX migliora i dati e le funzionalità di analisi della nostra piattaforma, in modo che i consulenti possano fornire raccomandazioni più informate ai propri clienti quando si tratta di includere prodotti di rendita in un portafoglio adeguatamente bilanciato. In definitiva, la nostra tecnologia leader di mercato sta rivoluzionando il settore delle rendite e fornendo ai consulenti un potente strumento da utilizzare per soddisfare le esigenze pensionistiche dei loro clienti”.
Grazie alla collaborazione con CANNEX, i clienti Luma riceveranno dati sui prodotti e supporto per la modellazione di tutti i tipi di rendite, comprese quelle a tasso fisso, indicizzate a tasso fisso, registrato indicizzatoe rendite variabili. Il database CANNEX e il motore di illustrazione consentiranno ai professionisti finanziari che utilizzano la piattaforma Luma di ricercare e selezionare prodotti, nonché di illustrare l'accumulo e la performance del reddito prima di continuare con il processo di richiesta. Le funzionalità di modellazione CANNEX consentiranno inoltre ai consulenti di testare una varietà di opzioni di allocazione in diversi scenari di mercato per prodotti indicizzati e variabili.
La partnership Luma è resa possibile da una nuova versione recente della piattaforma di rendite di risparmio CANNEX. Lavorando a stretto contatto con oltre 30 operatori partner, CANNEX è in grado di fornire un'unica fonte normalizzata di dati accurati e risultati illustrativi ad applicazioni e fornitori di servizi di terze parti che desiderano migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi di vendita e pianificazione.
"Siamo entusiasti dell'opportunità di supportare la soluzione di rendita di Luma", ha affermato Gary Baker, Direttore operativo di CANNEX Financial Exchanges. “La nostra recente implementazione non solo consentirà a Luma di demistificare le rendite per un numero maggiore di professionisti finanziari, ma consentirà anche loro di utilizzare le rendite in modo efficace e sicuro e di presentarle ai propri clienti. Gli assicuratori si sforzano di ottimizzare il valore per l’assicurato, il che si traduce in una differenziazione del prodotto. Allo stesso tempo, i professionisti finanziari devono essere in grado di identificare le migliori soluzioni per i propri clienti da un mare di opzioni. Di conseguenza, i prodotti possono essere difficili da comprendere e implementare per il cliente per il professionista finanziario medio. La piattaforma CANNEX aiuta a colmare il divario tra la complessità del prodotto e l’esigenza di semplicità del mercato”.
Per ulteriori informazioni su Luma Financial Technologies e la loro soluzione di rendite, "Luma Annuities", visitare https://lumafintech.com/luma-annuities/
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Luma Financial Technologies è il creatore di Luma, una piattaforma buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari ad apprendere, creare, ordinare e gestire in modo più efficiente investimenti legati al mercato come prodotti strutturati, rendite strutturate e altro ancora.
Lanciata nel 2011, Luma è una delle piattaforme di prodotti strutturati più grandi e di più lunga durata nel mercato statunitense ed è utilizzata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private per automatizzare e ottimizzare l'intero ciclo di processi per l'offerta e la transazione sul mercato. investimenti collegati. Ciò include istruzione e certificazione; creazione e prezzatura di strutture personalizzate; inserimento ordini; e azioni post-negoziazione. Luma è multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto, fornendo così ai team un’ampia gamma di investimenti legati al mercato per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, New York, e Zurigo, Svizzera.
A proposito di Cannex
CANNEX Financial Exchanges supporta lo scambio di dati, prezzi e ricerca per prodotti di risparmio e pensione in Nord America. L'azienda fornisce alle istituzioni finanziarie la capacità di valutare e confrontare le garanzie e le prestazioni ipotetiche fornite dai prodotti pensionistici. Negli Stati Uniti ciò include la valutazione delle rendite nonché servizi di consulenza a supporto dell'ottimizzazione e dell'allocazione dei portafogli di reddito pensionistico. Per ulteriori informazioni sugli scambi finanziari CANNEX, visitare www.cannex.com.
