Siamo lieti di far parte di Conversazioni con Cannex Serie di video sugli scambi finanziari in cui discutiamo di come la tecnologia consente ai professionisti finanziari di comprendere, configurare e gestire meglio soluzioni di rendita su misura per gli obiettivi individuali dei loro clienti.
Utilizzo della tecnologia per comprendere e configurare le rendite
Jay Charles di Luma Financial Technologies parla della tecnologia finanziaria delle rendite e di come può aiutare i professionisti e i consulenti finanziari a comprendere e configurare meglio le rendite nelle loro pratiche.
Impatto del COVID sull’uso della tecnologia da parte dei consulenti
Jay Charles di Luma Financial Technologies parla della tecnologia finanziaria delle rendite e di come la pandemia ha influenzato l'adozione.
Pet Peeves con obiezioni comuni alle rendite
Jay Charles di Luma Financial Technologies racconta a Tamiko Toland di Cannex le sue principali irritazioni per la rendita.
Ecco il link all'intervista completa: Conversazioni con Cannex: Jay Charles e Tamiko Toland
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