L'ex direttore delle vendite nazionali di AIG vanta oltre due decenni di esperienza nella distribuzione delle rendite
Cincinnati, Ohio, 15 giugno 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), una piattaforma indipendente leader di mercato per prodotti strutturati e rendite multiemittenti, ha annunciato oggi che il veterano del settore delle rendite, Keith Burger, è entrato a far parte della società in qualità di Direttore nazionale delle vendite per le rendite.
Il signor Burger guiderà la rapida espansione di Luma in tutti i canali di distribuzione come piattaforma tecnologica di rendita preferita. Supervisionerà le iniziative strategiche dell'azienda per fornire la piattaforma scalabile di Luma ai professionisti finanziari che desiderano aumentare l'efficienza e l'efficacia delle transazioni nel mercato delle rendite. Le aziende che implementano la piattaforma Luma stanno offrendo ai propri consulenti una soluzione trasformativa che può potenzialmente avere un impatto enorme nell’aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di investimento.
Il signor Burger arriva a Luma da AIG, dove ha trascorso oltre ventidue anni come vicepresidente senior e direttore delle vendite nazionali, guidando un team di grossisti esterni per ottenere vendite e produttività di rendite da record e contribuendo a spingere AIG verso una leadership nel settore delle rendite. posizione. In precedenza presso AIG, Burger è stato vicepresidente di divisione e grossista esterno, dove ha sviluppato la sua forte prospettiva sulle esigenze dei consulenti finanziari.
"Siamo estremamente entusiasti di avere Keith, un leader riconosciuto del settore, che si unisce alla famiglia Luma", ha affermato Tim Bonacci, CEO di Luma Financial Technologies. “La sfida di generare reddito nel corso della vita, soprattutto perché i tassi di interesse ai minimi storici continuano a rappresentare un ostacolo, ha creato una domanda significativa di prodotti di rendita. Combinando la nostra solida piattaforma tecnologica per le rendite con le funzionalità esistenti di formazione sui prodotti e di gestione del ciclo di vita di Luma, possiamo offrire ai consulenti una potente soluzione per aiutare i loro clienti a raggiungere i loro obiettivi pensionistici generali, sviluppando allo stesso tempo un business più efficace ed efficiente. L'esperienza di Keith e le profonde relazioni nel mercato dei consulenti ci aiuteranno ad espandere la nostra portata per aiutare un numero maggiore di consulenti a godere di maggiore successo risolvendo le esigenze di reddito vitalizio dei loro clienti."
"Mentre il settore delle rendite continua a modernizzarsi grazie all'incremento della tecnologia, i consulenti stanno ottenendo un accesso semplificato a una serie di prodotti e servizi che possono aiutare a risolvere le sfide individuali del risparmio previdenziale dei loro clienti", ha affermato Burger. “La tecnologia e gli strumenti senza precedenti offerti sulla piattaforma Luma forniscono un potente valore aggiunto ai leader di prodotto e ai consulenti, risolvendo l'annoso problema di inefficienza del settore. Semplificando quello che storicamente è stato un processo complesso, la piattaforma Luma sta democratizzando l'accesso alle rendite per consulenti di tutte le dimensioni. Non vedo l’ora di sfruttare il forte slancio di Luma mentre portiamo la nostra soluzione di rendita all’avanguardia e il nostro set di strumenti ai consulenti di tutto il mondo”.
Il signor Burger ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università del Colorado Boulder. Ha iniziato con Luma il 14 giugnoth e attualmente ha sede a Edwards, in Colorado.
Per saperne di più su come la soluzione di rendite di Luma può risolvere un problema che i consulenti potrebbero non rendersi conto di avere, visita https://lumafintech.com/luma-annuities/.
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Luma Financial Technologies è il creatore di Luma, una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari ad apprendere, creare, ordinare e gestire in modo più efficiente investimenti legati al mercato come prodotti strutturati, rendite strutturate e altro ancora.
Lanciata nel 2011, Luma è una delle piattaforme di prodotti strutturati più grandi e di più lunga durata nel mercato statunitense ed è utilizzata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private per automatizzare e ottimizzare l'intero ciclo di processi per l'offerta e la transazione sul mercato. investimenti collegati. Ciò include istruzione e certificazione; creazione e prezzatura di strutture personalizzate; inserimento ordini; e azioni post-negoziazione. Luma è multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto, fornendo così ai team un’ampia gamma di investimenti legati al mercato per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, New York, e Zurigo, Svizzera. Per maggiori informazioni visita https://lumafintech.com/.
