La piattaforma completamente obiettiva di Luma ora offre ai consulenti uno strumento avanzato da fornire scoperta istantanea dei prezzi e test di una vasta gamma di prodotti di rendita ad uso del cliente
Cincinnati, Ohio, 31 agosto 2021 – Luma Financial Technologies (“Luma”), la piattaforma di rendite e prodotti strutturati multi-emittente più indipendente e obiettiva al mondo, è lieta di annunciare l’onboarding del loro ultimo strumento incentrato sulle rendite, “Luma Compare”.
Luma Compare, che risiede all'interno della pluripremiata piattaforma Luma, rimuove molte delle sfide passate che i consulenti hanno dovuto affrontare durante le transazioni nel mercato delle rendite. Essendo il miglior strumento di confronto delle rendite sul mercato, questa nuova funzionalità semplifica la scoperta dei prezzi dei prodotti consentendo ai consulenti di selezionare, confrontare e testare istantaneamente diversi prodotti di rendita, tra cui rendite variabili, rendite a indice fisso e rendite collegate a indici registrate. Semplificando il processo di selezione e transazione, Luma Compare offre ai consulenti maggiore fiducia nel fatto che stanno offrendo la soluzione più appropriata per aiutare i propri clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari, pur rimanendo conformi al Regolamento Best Interest ("Reg BI").
"La capacità di un consulente di garantire di offrire prodotti di rendita adeguati e adatti agli obiettivi dei propri clienti, pur rimanendo conformi ai requisiti Reg BI, è ora un compito che può essere portato a termine rapidamente", ha affermato Keith Burger, Direttore nazionale delle vendite per Rendite presso Luma Financial Technologies. “Quando si guarda al nostro attuale contesto di mercato caratterizzato da rendimenti a reddito fisso minimi e bassi, alti livelli di volatilità e timori di una crescente inflazione, è facile vedere l’attrattiva della categoria delle rendite. Attraverso la nostra piattaforma di vendita e mantenimento delle rendite a servizio completo, siamo orgogliosi di fornire ai nostri utenti gli strumenti necessari per ridurre gran parte degli attriti che in precedenza hanno ostacolato la transazione del set di prodotti. Offrendo un’esperienza di investimento più efficiente ed efficace, Luma spera di aiutare i consulenti ad aiutare i loro clienti a raggiungere i loro obiettivi di reddito”.
La piattaforma tecnologica leader di mercato di Luma, supportata da tre dei le più grandi banche del mondoChe cosa scorporata da Navian Capital nel 2018 per servire il mercato dei prodotti strutturati e si è espanso nello spazio delle rendite in Febbraio 2021. Da quando ha fatto il salto nella categoria, la soluzione di rendite chiavi in mano Luma ha guadagnato enorme popolarità tra i consulenti finanziari grazie alle funzionalità tecnologiche avanzate della piattaforma che forniscono agli utenti:
- Accesso impareggiabile a una formazione di alta qualità sui set di prodotti di rendita
- La capacità di confrontare tariffe, vantaggi e caratteristiche del prodotto per prendere le decisioni più informate per i clienti
- Eliminazione di processi disgiunti e di controlli ed equilibri manuali per semplificare il processo di vendita delle rendite
- Accesso ad ampio raggio a tutti i tipi di prodotti di rendita attraverso la piattaforma neutrale rispetto al vettore di Luma
- La certezza che i prodotti vengono scelti tenendo presente gli interessi dei clienti
"In Luma, la nostra missione è sempre stata quella di semplificare la complessità", ha affermato Tim Bonacci, amministratore delegato di Luma Financial Technologies. “Gli investimenti alternativi non liquidi, come le rendite, hanno molti attributi interessanti, ma possono essere percepiti come complessi e difficili da spiegare e comprendere. Come nel caso di tutti gli strumenti offerti sulla piattaforma Luma, stiamo fornendo la tecnologia necessaria per consentire ai consulenti di fornire informazioni specifiche sul prodotto ai propri clienti in modo semplificato. Siamo entusiasti di aiutare il settore e non vediamo l’ora di continuare i nostri sforzi per favorire l’adozione di questi e di altri prodotti correlati”.
Per maggiori informazioni, clicca qui per visitare la pagina web “Luma Compare: Rendite”..
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Luma Financial Technologies è il creatore di Luma, una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari ad apprendere, creare, ordinare e gestire in modo più efficiente investimenti legati al mercato come prodotti strutturati, rendite strutturate e altro ancora.
Lanciata nel 2011, Luma è una delle piattaforme di prodotti strutturati più grandi e di più lunga durata nel mercato statunitense ed è utilizzata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private per automatizzare e ottimizzare l'intero ciclo di processi per l'offerta e la transazione sul mercato. investimenti collegati. Ciò include istruzione e certificazione; creazione e prezzatura di strutture personalizzate; inserimento ordini; e azioni post-negoziazione. Luma è multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto, fornendo così ai team un’ampia gamma di investimenti legati al mercato per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, New York, e Zurigo, Svizzera e Cile. Per maggiori informazioni per favore visita Il sito web di Luma.
