La piattaforma all'avanguardia di Luma si pone come lo strumento di confronto per la sostituzione delle rendite più completo sul mercato per i consulenti finanziari di tutto il mondo
Cincinnati, Ohio, 8 dicembre 2021 - Tecnologie finanziarie Luma (“Luma”), la piattaforma di rendite e prodotti strutturati multi-emittente più indipendente e obiettiva al mondo, è lieta di annunciare l'analisi della sostituzione delle rendite all'interno del suo strumento di confronto all'avanguardia, “Confronto Luma”.
Questa nuova funzionalità fornisce analisi avanzate ai consulenti finanziari per confrontare le caratteristiche, le tariffe e i valori del prodotto di rendita esistente di un cliente con una proposta di sostituzione del prodotto di rendita, comprese 1035 borse, utilizzando un approccio più personalizzato. Ciò include un'analisi che prende in considerazione gli scenari di mercato attuali e futuri, nonché suddivisioni su misura specifiche per il reddito attuale di un individuo e le prestazioni in caso di morte a sua disposizione nel prodotto esistente.
"Affinché un consulente possa determinare il prodotto di rendita più adatto ai propri clienti, è essenziale guardare oltre le caratteristiche principali e le commissioni di un prodotto e approfondire le analisi e i vantaggi specifici del cliente", ha affermato Keith Burger, Responsabile di distribuzione presso Luma Financial Technologies. “Informazioni importanti che spesso venivano trascurate e difficili da identificare sono ora perfettamente disponibili sulla nostra piattaforma affinché i consulenti possano condurre in modo efficiente e sicuro analisi di sostituzione che forniscano loro con precisione un quadro completo e la documentazione di conformità delle soluzioni più adatte alle esigenze individuali dei loro clienti profili di rischio”.
La nuova analisi di sostituzione per i prodotti di rendita può anche essere personalizzata in base ai criteri di idoneità dell'azienda, garantendo ulteriormente gli standard di conformità. Attraverso dati storici e proiezioni future, Luma Compare offre ai consulenti soluzioni coerenti, semplici e personalizzate con un livello di precisione più elevato.
La piattaforma Luma, che supporta come clienti alcune delle più grandi società di gestione patrimoniale del mondo, è nata per servire il mercato dei prodotti strutturati nel 2018 e ha rapidamente guadagnato la maggiore quota di mercato del volume di transazioni di prodotti strutturati negli Stati Uniti. Febbraio 2021, Luma ha fatto il salto nel mercato delle rendite e da allora è stato alla guida della rivoluzione dello spazio attraverso le sue funzionalità di confronto avanzate.
"La nostra piattaforma sta contribuendo a fornire in modo significativo una migliore trasparenza e formazione per i consulenti e, a sua volta, a garantire risultati favorevoli per i loro clienti", ha affermato Tim Bonacci, CEO e Presidente di Luma Financial Technologies. “Ci aspettiamo che la funzionalità di confronto personalizzato che ora presentiamo sul lato rendite della piattaforma avrà un impatto trasformativo sull’intero settore. I consulenti possono ora essere certi che i prodotti di rendita da loro consigliati possono aiutare i clienti a ottenere le soluzioni più adatte e adatte ai loro obiettivi di portafoglio individuali. Ciò è fondamentale per aiutare i consulenti a raggiungere un nuovo livello di valore aggiunto e a distinguersi in quella che è diventata una professione affollata”.
Per ulteriori informazioni sulla pionieristica funzionalità di confronto di Luma, visita il pagina di analisi della sostituzione sul sito web di Luma.
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Luma Financial Technologies è il creatore di Luma, una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari ad apprendere, creare, ordinare e gestire in modo più efficiente investimenti legati al mercato come prodotti strutturati, rendite strutturate e altro ancora.
Lanciata nel 2011, Luma è una delle piattaforme di prodotti strutturati più grandi e di più lunga durata nel mercato statunitense ed è utilizzata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private per automatizzare e ottimizzare l'intero ciclo di processi per l'offerta e la transazione sul mercato. investimenti collegati. Ciò include istruzione e certificazione; creazione e prezzatura di strutture personalizzate; inserimento ordini; e azioni post-negoziazione. Luma è multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto, fornendo così ai team un’ampia gamma di investimenti legati al mercato per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha uffici anche a New York, New York, Zurigo, Svizzera e Cile. Per maggiori informazioni per favore visita Il sito web di Luma, O seguirci LinkedIn ed Twitter.
