Cincinnati, Ohio, 3 marzo 2022 — Tecnologie finanziarie Luma ("Luma"), la principale piattaforma indipendente a livello mondiale di prodotti strutturati e rendite multiemittenti, ha annunciato di aver firmato un accordo con Morningstar, Inc., per il lancio di dati e analisi sui prodotti strutturati all'interno di Morningstar Advisor WorkstationSM oggi.
“Siamo lieti di offrire agli abbonati a Morningstar Advisor Workstation i dati e le analisi di prodotto strutturati più completi disponibili”, ha affermato Tim Bonacci, CEO e Presidente di Luma Financial Technologies. “La nostra collaborazione con Morningstar consente ai professionisti finanziari di combinare l’ampiezza dei nostri dati con la loro approfondita analisi di portafoglio. Ciò consente loro di determinare se i prodotti strutturati possono fornire la soluzione giusta per i clienti e aiutarli a raggiungere più facilmente i loro obiettivi di investimento”.
Secondo Prospect News e la Structured Products Association, nel 94.5 negli Stati Uniti sono stati emessi titoli strutturati per un valore di oltre 2021 miliardi di dollari, con un aumento del 31% rispetto all’anno precedente e il livello più alto da quando hanno iniziato a monitorare i dati nel 2006. A causa della loro gamma di vantaggi e personalizzazione, si prevede che i prodotti strutturati continueranno a registrare una crescita nel 2022.
Utilizzando l'analisi avanzata e l'innovativa modellazione dei dati di Luma, l'aggiunta di prodotti strutturati a Morningstar Advisor Workstation fornisce informazioni chiare e obiettive sulle opzioni di investimento alternative. Ciò consente ai professionisti finanziari sia di rivedere i prodotti strutturati attualmente sul mercato sia di cercare soluzioni adeguate per i propri clienti in modo efficace ed efficiente. Morningstar utilizzerà i dati forniti da Luma per analizzare, gestire e allocare prodotti strutturati in un contesto complessivo di portafoglio clienti. I successivi miglioramenti di Advisor Workstation fino al 2022 si baseranno sull’obiettivo di Morningstar di fornire una classificazione più approfondita dei prodotti strutturati in modo che i professionisti finanziari possano vedere più facilmente l’impatto sul piano di investimento di un cliente.
“Poiché i prodotti strutturati continuano a crescere in popolarità, speriamo di far luce su un’asset class in rapida crescita, utile e tattica che può svolgere un ruolo chiave all’interno dei portafogli degli investitori. L’aggiunta dei dati e dei modelli dei prodotti strutturati di Luma ai toolkit dei professionisti finanziari illustrerà importanti compromessi e consentirà agli investitori di prendere decisioni finanziarie più informate”, ha affermato Kevin Reed, responsabile delle partnership strategiche di Morningstar.
Oltre ad accedere ai dati strutturati dei prodotti tramite Morningstar Advisor Workstation, gli abbonati potranno anche accedere alla piattaforma leader di mercato di Luma direttamente all’interno di questa soluzione. Per effettuare transazioni complete sul mercato, possono scegliere di iscriversi come cliente Luma.
Costruita da zero dal punto di vista di un consulente, la piattaforma Luma si allinea al modo in cui i professionisti finanziari risolvono le sfide dei loro clienti. Concentrandosi su obiettività e trasparenza, Luma aiuta i professionisti finanziari a confrontare, selezionare, personalizzare, prezzare e monitorare un'ampia gamma di soluzioni di prodotti strutturati per i loro clienti. Essendo un'applicazione incentrata sull'acquisto, la piattaforma Luma è facilmente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche e i processi aziendali di qualsiasi azienda.
Per ulteriori informazioni sui prodotti strutturati e sulle soluzioni di rendita di Luma, visitare https://lumafintech.com/.
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Luma Financial Technologies è il creatore di Luma, una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari ad apprendere, creare, ordinare e gestire in modo più efficiente investimenti legati al mercato come prodotti strutturati, rendite strutturate e altro ancora.
Lanciata nel 2011, Luma è una delle piattaforme di prodotti strutturati più grandi e di più lunga durata nel mercato statunitense ed è utilizzata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private per automatizzare e ottimizzare l'intero ciclo di processi per l'offerta e la transazione sul mercato. investimenti collegati. Ciò include istruzione e certificazione; creazione e prezzatura di strutture personalizzate; inserimento ordini; e azioni post-negoziazione. Luma è multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto, fornendo così ai team un'ampia gamma di investimenti legati al mercato per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei clienti. Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, NY , Zurigo, Svizzera e Miami, Florida. Per maggiori informazioni per favore visita Il sito web di Luma, O seguirci LinkedIn ed Twitter.
