Cincinnati, Ohio, 29 settembre 2022 — Luma Financial Technologies (“Luma”), una piattaforma indipendente multi-emittente di prodotti strutturati e rendite, ha annunciato di aver firmato un accordo con Morningstar, lanciando i dati sui prodotti strutturati canadesi all'interno di Morningstar® Advisor WorkstationSM oggi.
"La trasparenza è la chiave per sbloccare l'idoneità e un'esperienza di investimento più confortevole quando si tratta di effettuare transazioni con prodotti strutturati", ha affermato Todd Dilatush, Direttore delle vendite nazionali di Luma. “Fornendo a Morningstar i nostri estesi dati sui prodotti strutturati canadesi, speriamo di continuare ad aiutare i professionisti finanziari a proporre soluzioni che si adattino ai profili di rischio individuali dei loro clienti. Siamo entusiasti di fare il passo successivo nella nostra relazione con Morningstar e non vediamo l’ora di vedere cosa potrebbe esserci in serbo per noi dopo mentre continuiamo a guidare la trasformazione all’interno del settore”.
Le pagine complete dei dettagli dei prodotti canadesi di Luma sono ora disponibili per gli abbonati a Morningstar Advisor Workstation. I consulenti e altri professionisti finanziari che utilizzano Morningstar Advisor Workstation possono analizzare, gestire e allocare prodotti strutturati in un contesto complessivo di portafoglio clienti.
“Siamo lieti di offrire ai nostri utenti Advisor Workstation l'accesso a dati di prodotto strutturati e trasparenti per aiutare gli investitori a prendere decisioni più informate e favorire l'adozione di decisioni di investimento più adatte che corrispondano agli obiettivi dei clienti. Poiché la popolarità dei prodotti strutturati continua a crescere in Canada, siamo entusiasti di evolvere il nostro rapporto con Luma e di offrire ai nostri clienti funzionalità interessanti per contribuire a potenziare il successo degli investitori”, ha affermato Scott Mackenzie, Presidente e CEO di Morningstar Canada.
Luma e Morningstar ha collaborato per la prima volta lo scorso marzo quando è stata annunciata la disponibilità dei dati di prodotto strutturati negli Stati Uniti per gli abbonati a Advisor Workstation. Inoltre, con Luma di recente espandere la propria presenza in Canada, la disponibilità dei dati di prodotto strutturati canadesi per gli abbonati ad Advisor Workstation è stato il naturale passo successivo. È in corso il lavoro per sviluppare funzionalità analitiche per i prodotti strutturati canadesi su Advisor Workstation per consentire agli abbonati di vedere l’impatto complessivo del portafoglio che un prodotto strutturato canadese potrebbe avere sul portafoglio di un singolo cliente.
La pluripremiata piattaforma di Luma è stata costruita sulla base dell'obiettività e della trasparenza per aiutare al meglio i professionisti finanziari quando si tratta di confrontare, selezionare, personalizzare, valutare e monitorare la più ampia gamma di prodotti strutturati. Essendo un'applicazione incentrata sull'acquisto, la piattaforma Luma è una soluzione chiavi in mano che può essere facilmente personalizzata per soddisfare la conformità specifica e i processi aziendali di qualsiasi azienda.
Per ulteriori informazioni sui prodotti strutturati e sulle soluzioni di rendita di Luma, visitare https://lumafintech.com/.
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Luma Financial Technologies è il creatore di Luma, una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari ad apprendere, creare, ordinare e gestire in modo più efficiente investimenti legati al mercato come prodotti strutturati, rendite strutturate e altro ancora.
Fondata nel 2011, Luma è una piattaforma di prodotti strutturati indipendente nel mercato statunitense, utilizzata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private per automatizzare e ottimizzare l'intero ciclo di vita del processo di offerta e transazione di investimenti legati al mercato. Ciò include istruzione e certificazione; creazione e prezzatura di strutture personalizzate; inserimento ordini; e azioni post-negoziazione. Luma è multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto, fornendo così ai team un'ampia gamma di investimenti legati al mercato per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, New York, Zurigo, Svizzera e Miami, Florida. Per maggiori informazioni per favore visita Il sito web di Luma, O seguirci LinkedIn ed Twitter.
Informazioni su Morningstar Research, Inc. e Morningstar, Inc.
Morningstar Research, Inc. è una filiale canadese di Morningstar, Inc. con sede a Chicago, fornitore leader di ricerche indipendenti sugli investimenti in Nord America, Europa, Australia e Asia. Morningstar fornisce dati e approfondimenti di ricerca su un'ampia gamma di offerte di investimento, inclusi prodotti di investimento gestiti, società quotate in borsa, mercati dei capitali privati, titoli di debito e dati di mercato globale in tempo reale. Morningstar offre anche servizi di gestione degli investimenti attraverso le sue controllate di consulenza sugli investimenti, con circa 253 miliardi di dollari di asset in consulenza e gestione al 30 giugno 2022. La società opera in 29 paesi. Per maggiori informazioni visita www.morningstar.com/company. Segui Morningstar su Twitter @MorningstarInc.
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