Il tempo è denaro. È un detto che tutti abbiamo sentito molte volte. In gran parte, in parte, perché è vero; ora più che mai. La velocità con cui viaggiano le informazioni è fondamentale, soprattutto quando le turbolenze del mercato in una parte del mondo possono innescare un effetto a catena che si diffonde attraverso i mercati globali in pochi secondi. La documentazione manuale, i lunghi thread di posta elettronica e le telefonate raramente sono modi sufficienti per fare affari nell’era digitale di oggi. Data la velocità con cui si muovono le informazioni nel 21st secolo, utilizzare una tecnologia antiquata potrebbe significare rimanere bloccati nel tentativo di recuperare il ritardo. Anche i ritardi più piccoli possono avere un impatto negativo sul portafoglio di un cliente ed è per questo che la velocità è importante. Per i consulenti finanziari è essenziale disporre di una tecnologia all’avanguardia che consenta di stare al passo con il ritmo aziendale di oggi. Luma comprende queste esigenze e dà loro priorità fornendo ai clienti tecnologie fintech all’avanguardia progettate per muoversi al ritmo rapido di un mondo che diventa ogni giorno sempre più dipendente dalla digitalizzazione.
Un componente cruciale della pluripremiata piattaforma fintech di Luma che sostiene le modalità con cui i consulenti possono risparmiare tempo dal pre al post-negoziazione è Lifecycle Manager. Con questa soluzione, i consulenti hanno accesso a un percorso appositamente progettato per trasformare il processo di acquisto, tracciamento, valutazione, gestione e monitoraggio delle operazioni in un flusso di lavoro continuo che può essere realizzato in un unico posto. Questa capacità di supervisionare lo sviluppo completo ed end-to-end delle transazioni di investimento alternative offre ai consulenti un maggiore controllo offrendo una navigazione semplice, visualizzazioni avanzate di dati e analisi interattive. Mentre i professionisti finanziari cercano nuovi modi per reagire ai cambiamenti economici, Lifecycle Manager può essere la risposta perfetta per coloro che vogliono essere in grado di reagire rapidamente di fronte alla volatilità del mercato e, in definitiva, garantire ai propri clienti tranquillità.
Cos'è il Lifecycle Manager?
Lifecycle Manager di Luma è un componente rivoluzionario della piattaforma Luma che offre ai consulenti uno strumento completo di gestione del portafoglio con funzionalità progettate per aiutare a valutare le opportunità di investimento, monitorare gli eventi dei prodotti, visualizzare le prestazioni dei prodotti e gestire le transazioni, tutto in un unico posto. Questo hub di gestione centralizzata utilizza il software innovativo di Luma in modo che i consulenti abbiano il potere di prendere decisioni di investimento più informate che portano a risultati migliori per i clienti. Le caratteristiche principali che distinguono Lifecycle Manager sono la capacità di a) inviare notifiche di eventi per attività di prodotto o opportunità di particolare interesse, b) generare istantaneamente report sulle prestazioni aggiornati e c) fornire visualizzazioni interattive dei dati. Il risultato è che i consulenti ora hanno accesso a uno sportello unico che consente di risparmiare tempo rendendo i loro flussi di lavoro più efficienti.
In che modo esattamente Lifecycle Manager fa risparmiare tempo?
I consulenti trascorrono troppo tempo nel rintracciare dati cruciali sull’idoneità dei diversi veicoli di investimento in modo da poter prendere le migliori decisioni possibili per i loro clienti in tempi brevi. Lifecycle Manager è uno sportello unico per la gestione delle esigenze di investimento alternative, dal pre al post-negoziazione, che comprende l'importanza di risparmiare tempo. Con l'accesso a tutte le prestazioni del prodotto e alle risorse di attività in un'unica posizione, Lifecycle Manager elimina la necessità di fare clic su più piattaforme solo per completare una transazione. Semplifica inoltre il monitoraggio e il monitoraggio dell'attività prestazionale. Oltre alla localizzazione dei componenti commerciali correlati, Lifecycle Manager fornisce una navigazione fluida attraverso tutte le fasi della transazione, dalla ricerca all'analisi al monitoraggio, con una suite di strumenti personalizzabili a portata di mano.
In che modo i consulenti possono utilizzare Lifecycle Manager per diversificare le allocazioni di portafoglio?
Osservando le recenti tendenze del mercato vedrai numerose ragioni per cui gli investitori dovrebbero preoccuparsi della sostenibilità di un’allocazione di portafoglio tradizionale 60/40. I consulenti che vogliono essere ben preparati dovrebbero avere a disposizione un’opzione diversa che abbracci la diversificazione come un modo per proteggere gli investimenti dei propri clienti. Gli investimenti alternativi sono emersi come un modo potente per raggiungere la diversificazione. È qui che entra in gioco Lifecycle Manager. Fungendo da ponte che collega i consulenti alla vasta gamma di opportunità disponibili nel settore delle alternative, Lifecycle Manager offre un valore ineguagliabile per la diversificazione, la personalizzazione e la velocità delle offerte a ogni livello. Con questi tre fattori come pilastri, Lifecycle Manager può aiutare ad alleviare i fattori di stress e i rischi che potrebbero derivare da un portafoglio non diversificato.
La necessità che abbiamo riscontrato di una navigazione intuitiva, di informazioni consolidate e di una presentazione chiara di dati e approfondimenti in tempo reale è stata la forza trainante dietro lo sviluppo di Lifecycle Manager. Migliorando costantemente la fornitura di questi attributi chiave e il nostro costante impegno nel portare avanti le capacità delle soluzioni basate sulla tecnologia, Luma è la piattaforma scelta per effettuare transazioni di investimenti alternativi con fiducia.
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