CINCINNATI, Ohio e CHICAGO, 6 giugno 2023 – Luma Financial Technologies (“Luma”), una pluripremiata piattaforma globale indipendente di investimenti alternativi, e SpiderRock Advisors (“SpiderRock”), fornitore leader di strategie di opzioni personalizzate negli Stati Uniti. Wealth Market, ha annunciato oggi una partnership per fornire ai consulenti l'accesso diretto alle strategie di replica strutturata delle note tramite conti gestiti separatamente (SMA).
Sempre più spesso, i consulenti sono stati attratti dalle note strutturate e la tecnologia all'avanguardia e gli strumenti analitici di Luma hanno consentito agli investitori sulla sua piattaforma di analizzare, confrontare e investire in modo più efficace in questi prodotti. SpiderRock fornirà opportunità fiduciarie ai consulenti offrendo strategie strutturate di replica delle note, dato il suo ampio franchising SMA che sfrutta i derivati quotati. Ciò consente ai fiduciari di soddisfare più preferenze dei clienti, poiché possono confrontare e contrapporre le tradizionali note strutturate con le repliche liquide giornaliere.
"La nostra partnership con SpiderRock Advisors rappresenta un altro passo avanti nel fornire agli investitori maggiore obiettività, trasparenza e accesso a investimenti alternativi", ha affermato Tim Bonacci, CEO e Presidente di Luma Financial Technologies. “Ampliando le tipologie di SMA disponibili sulla nostra piattaforma, stiamo dotando consulenti e fiduciari di nuovi meccanismi per migliorare l’esperienza di investimento che forniscono ai loro clienti, in modo più efficiente. Siamo entusiasti di espandere le offerte della nostra piattaforma e ci impegniamo a aprire la strada alla semplificazione dell’accesso a investimenti alternativi”.
SpiderRock Advisors fornisce sovrapposizioni di opzioni personalizzate a consulenti di investimento registrati, family office, broker/dealer nazionali e clienti istituzionali, con particolare attenzione alla gestione del rischio, al miglioramento del rendimento e alle strategie per posizioni concentrate. SpiderRock ha più di 3 miliardi di dollari di asset in gestione.
"I consulenti si rivolgono sempre più spesso a strategie di opzioni per fornire protezione, generare reddito o fornire risultati definiti all'interno dei portafogli dei clienti", ha affermato Eric Metz, fondatore e CEO di SpiderRock Advisors. “Allo stesso tempo, abbiamo assistito a una crescita della popolarità delle note strutturate. Lavorando a fianco di Luma, possiamo garantire un maggiore livello di personalizzazione del prodotto e formazione per i consulenti che desiderano offrire queste capacità ai clienti, su scala maggiore”.
Costruita con l'unico scopo di migliorare la trasparenza e l'accessibilità della classe di attività alternativa, la piattaforma incentrata sui consulenti di Luma è stata utilizzata dai professionisti finanziari per aiutare i product manager e i consulenti a confrontare, selezionare, personalizzare e monitorare un'ampia gamma di investimenti alternativi, da la fase di progettazione iniziale attraverso il supporto continuo del ciclo di vita. Aumentando l'efficienza dei consulenti durante le transazioni in investimenti alternativi, Luma sta promuovendo un approccio più personalizzato al modo in cui i portafogli di investimento vengono costruiti e gestiti.
Per ulteriori informazioni su Luma Financial Technologies e le nuove opzioni SMA offerte, visitare Il sito web di Luma.
Informazioni sulle tecnologie finanziarie Luma
Fondata nel 2018, Luma Financial Technologies (“Luma”) è stata pioniera di una piattaforma software fintech all’avanguardia che è stata adottata da società di broker/dealer, uffici RIA e banche private in tutto il mondo. Utilizzando Luma, gli investitori istituzionali e al dettaglio dispongono di una piattaforma tecnologica buy-side completamente personalizzabile e indipendente che aiuta i team finanziari a conoscere, ricercare, acquistare e gestire in modo più efficiente investimenti alternativi e rendite.
Luma offre a questi utenti la possibilità di supervisionare l'intero ciclo di vita del processo end-to-end offrendo una suite di soluzioni. Questi includono risorse educative e materiali di formazione; creazione e pricing di prodotti strutturati personalizzati; immissione elettronica di ordini; e gestione post-negoziazione. Dando priorità alla trasparenza e alla facilità d'uso, Luma è un'opzione multi-emittente, multi-grossista e multi-prodotto che i consulenti possono utilizzare per soddisfare al meglio le esigenze di portafoglio specifiche dei loro clienti.
Con sede a Cincinnati, Ohio, Luma ha anche uffici a New York, New York, Zurigo, Svizzera e Miami, Florida. Per maggiori informazioni per favore visita Il sito web di Luma, O seguirci LinkedIn ed Twitter.
Informazioni sui consulenti SpiderRock
Fondata nel 2015, SpiderRock Advisors, LLC è una società di gestione patrimoniale con sede a Chicago focalizzata sulla fornitura di strategie di sovrapposizione di opzioni personalizzate agli investitori. SpiderRock Advisors consente ai consulenti finanziari e alle istituzioni di aggiungere facilmente strategie di opzioni ai loro portafogli. BlackRock (NYSE:BLK) ha effettuato un investimento di minoranza nel luglio 2021. A marzo 2023, SpiderRock gestisce più di 3 miliardi di dollari per aziende della RIA, family office, broker/dealer nazionali e clienti istituzionali.
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il Sito web di SpiderRock Advisors e seguici su LinkedIn.
